Como administrador, sabe que las búsquedas guardadas son una función poderosa para obtener información, automatizar informes y mejorar los flujos de trabajo. Dominarlas puede ahorrar tiempo, reducir el trabajo manual y proporcionar a su equipo datos vitales. Ya sea que esté realizando un seguimiento de ventas, inventario o finanzas, aquí le mostramos cómo crear una búsqueda guardada de órdenes de ventas que muestre dinámicamente los resultados creados este mes por el usuario que inició sesión, ofreciendo visibilidad personalizada en tiempo real.
Pasos para crear la búsqueda guardada
- Ir a Listas > Buscar > Búsquedas guardadas > Nuevo
- Seleccione el tipo de registro: Ej. Seleccione Transacción como tipo de registro.
- Introduzca un título como "Órdenes de ventas - Mes actual por usuario actual".
- Opcionalmente, establezca un ID de búsqueda (por ejemplo, "customsearch_salesorder_currentmonth").
- Definir criterios con filtros dinámicos
a. En la pestaña Criterios, agregue:
b. Tipo: Establezca en "es orden de venta".
c. Fecha de creación: Establezca en "está entre" > "este mes".
d. Creado por: Establecer en "cualquiera de" = "propias"
- En la pestaña Resultados, agregue campos como Número de transacción, Fecha de creación, Creado por, Cliente e Importe.
a. Ordenar por "Fecha de creación" (descendente). - Guardar y probar
- Haga clic en Guardar y ejecutar para ver los resultados.
Los resultados de confirmación muestran solo las órdenes de venta del mes actual por parte del usuario que ha iniciado sesión.
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