マーケティングキャンペーンスケジュールを確認できる保存検索を作成

適用

製品: NetSuite 2021.1

シナリオ

各マーケティングキャンペーンの実行日の確認を手動で行いたくない場合に、保存検索を利用し、スケジュールされたマーケティングキャンペーンの概要を表示させたい。

解決策

1.  「リスト」>「検索」>「保存検索」>「新規作成」に移動。
2.  検索タイプ:「キャンペーン」を選択
3.  検索タイトル: タイトルを入力
   例: マーケティングキャンペーンスケジュール概要
4.  リストビューとして利用可能: チェックマークを入力
5.  「条件」を押下
6.  「標準」を押下
7.  フィルター:
   要点: 全ての必要フィールドには、選択する際にプルダウンメニューを使用し、調整が完了した際に必要に応じて「追加」を押下します。

• 「Campaign イベント Type」を選択
• 「次のいずれでもない」を選択
• 「デフォルト」を選択

 「結果」を押下

 ソート基準: 「予定日」を選択
降順: チェックマークを入力

　「列」を押下

 フィールド:
要点: 全ての必要フィールドには、選択する際にプルダウンメニューを使用し、調整が完了した際に必要に応じて「追加」を押下します。

• 「カテゴリ」を選択
• 「キャンペーンID」を選択
• 「タイトル」を選択
• 「イベント」を選択
• 「マネージャー」を選択
• 「予定日」を選択
• 「ステータス」を選択

 「ハイライト」を押下

 「次の場合はハイライト」を押下

 「条件」を押下

 「フィルターを設定」アイコンを押下

 フィルター:
要点: 全ての必要フィールドには、選択する際にプルダウンメニューを使用し、調整が完了した際に必要に応じて「追加」を押下します。

• 「Schedule Date」を選択
• 「以内」を選択
• 「今週」を選択
• 「Status」を選択
• 「実行」を選択

 「保存&実行」を押下

保存の押下後、「マーケティングキャンペーン」一覧に戻り、「表示」を新しいカスタムビューに設定します。 これにより、実行がスケジュールされているイベントをハイライトされたマーケティングキャンペーン一覧が表示されます。