NetSuite の始め方 | プロジェクトテンプレートの作成方法

プロジェクトテンプレートは、あらかじめ定義されたプロジェクト構成やブループリントであり、新しいプロジェクトを作成する際の基礎となります。このレコードでは、ユーザーはタスク、マイルストーン、リソース、設定、その他のプロジェクト関連の詳細を追加できます。また、企業やビジネスが定期的に実施する繰り返しプロジェクトを簡単に作成することができます。プロジェクトテンプレートは、[Set Up（設定）] > [Company（会社）] > [Enable Features（機能を有効にする）] > [Company（会社）] > [Projects（プロジェクト）]でプロジェクト管理機能を有効にすると使用できるようになります。[Projects（プロジェクト）]および[Project Management（プロジェクト管理）]チェックボックスにチェックを入れてください。詳細は「New to NetSuite | プロジェクト管理を使用してプロジェクトを作成する」をご覧ください。

プロジェクトテンプレートを作成する方法：プロジェクトテンプレートページを介して

1. [Lists（リスト）] > [Relationships（関係）] > [Project Templates（プロジェクトテンプレート）] > [New（新規）]に移動
2. 子会社、プロジェクト費用タイプ、その他の必須フィールドを追加
3. 追加したい設定にチェックを入れ、リソースやその他のフィールドを財務タブに追加
4. 名前を追加
5. [Save（保存）]をクリック
6. 保存後、事前定義されたプロジェクトタスクを追加することも可能

既存のプロジェクトを介して

1. 既存のプロジェクトを開く
2. [Create Template（テンプレートを作成）]をクリック
3. テンプレートの名前を変更
4. [OK]をクリック

5. ユーザーはページを更新するよう求められるページにリダイレクトされる

プロジェクトテンプレートを使用してプロジェクトを作成する方法：

1. [Lists（リスト）] > [Relationships（関係）] > [Project Templates（プロジェクトテンプレート）]に移動
2. 既存のプロジェクトテンプレートを開く
3. [Create Project（プロジェクトを作成）]をクリック

4. プロジェクト名を追加し、顧客を選択
5. [Create Project（プロジェクトを作成）]をクリック

新しいプロジェクトにテンプレートを適用する方法：

1. [Lists（リスト）] > [Relationships（関係）] > [Project（プロジェクト）] > [New（新規）]に移動
2. [Project Template（プロジェクトテンプレート）]フィールドにテンプレートを追加
3. プロジェクトに名前を追加
4. プロジェクトを保存

プロジェクトに関するその他の情報については、以下のSuiteAnswersの記事をご覧ください：
SuiteAnswers Id: 61148 | Projects
SuiteAnswers Id: 36711 | Project Templates
SuiteAnswers Id: 36709 | Creating Project Templates

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