NetSuite の始め方 | 高度なPDF/HTMLテンプレート

NetSuiteに新しく加わった方々にとって、高度なPDF/HTMLテンプレートについて知りたいと思うでしょう。この機能がどのようにビジネスに役立つかについてもご説明します。

高度なPDF/HTMLテンプレートは、NetSuiteで印刷およびメール送信される取引をカスタマイズできる機能です。これには、請求書、発注書、販売注文書、出荷指示書などが含まれます。これらのテンプレートを使用することで、会社のブランディングやスタイルに合ったプロフェッショナルな文書を作成できます。

まず、この機能を利用するには、アカウントで有効にする必要があります。

高度なPDF/HTMLテンプレート機能が有効になっていることを確認するには、[セットアップ] > [会社] > [機能の有効化] に移動します。[SuiteCloud]タブの[SuiteBuilder]の下にある高度なPDF/HTMLテンプレートボックスにチェックが入っていることを確認してください。詳細については、SuiteAnswers 26495を参照してください。機能がアカウントで有効になっている場合、高度なテンプレートを作成および編集でき、テンプレートの出力形式をPDFまたはHTMLに選択できます。

テンプレートのカスタマイズ：

高度なPDF/HTMLテンプレートのカスタマイズは、基本的なレイアウトがサポートするすべての取引および印刷タイプをサポートしています。最初にカスタマイズしたい取引レイアウトがリストページに含まれているかを確認する必要があります。

テンプレートエディタのWYSIWYG編集

WYSIWYGモードでは、新しい要素ツールバーのボタンをクリックして、HTMLベースの要素を追加することで、フィールド、画像、テーブル、テキスト、ページ番号、改ページ、水平線、ヘッダー、フッターなどの印刷要素を簡単に追加できます。ボタンが表す要素がわからない場合は、ボタンにポイントするとツールチップが表示されます。

詳細については、SuiteAnswers 48807を参照してください。

テンプレートエディタのソースコード編集

高度なPDF/HTMLテンプレートをカスタマイズするためのベストプラクティス：

• ソースコードのコピー＆ペースト：コードをコピー＆ペーストする際の問題を避けるために、プレーンテキストエディタを使用して隠れた文字がないか確認してください。これにより、保存時のエラーが防止されます。
• テンプレートを保存する前にプレビューする：高度なPDF/HTMLテンプレートはテンプレートのプレビューをサポートしています。これにより、テンプレートの変更がPDF出力にどのように影響するかを編集中に確認できます。これは、WYSIWYGおよびマークアップソース編集モードの両方で機能します。
• 古い高度なテンプレートをコピーする場合：既存のカスタマイズされた高度なテンプレートを新しいテンプレートの基礎として使用したい場合、[名前を付けて保存]ボタンを使用してテンプレートを別の名前で保存できます。
• 保存＆編集：テンプレートの編集の進捗を保存し、さらに編集を続けたい場合は、[保存＆編集]をクリックしてください。これにより、テンプレートを保存してリストで再度見つける手間を省けます。

高度なPDF/HTMLテンプレートを活用し、ベストプラクティスを実践することで、ユーザーはビジネス文書のプロフェッショナリズムを向上させ、ビジネスの好みに合わせたレイアウトにすることができ、時間を節約できます。