NetSuite の始め方 :全顧客の第一連絡先を表示する方法

顧客の第一連絡先を確認可能な状態とすることは、効果的なコミュニケーションと強力な関係を維持するために不可欠です。ただし、プラットフォームの機能を効率的に利用する方法がわからない場合、NetSuite データベースからすべての主な連絡先を抽出してリストするのは困難になる可能性があります。

ソリューション: NetSuiteの保存検索を使用

全顧客の第一連絡先を表示する手順は以下となります：

詳細手順

1.保存検索に移動:

• NetSuiteアカウントへログイン
• メインメニューのリストに移動
• 検索をクリック
• 保存検索をクリック
• 新規をクリックして保存検索を作成

2.顧客の種類を選択:

• 新しい保存検索画面で検索するレコードのタイプとして「顧客」を選択します。これにより、検索条件が顧客レコードに基づいたものになります。

3.条件を設定:

• 条件タブをクリック
• 連絡先（プライマリ）のフィルターを追加
• ロールは第一連絡先であることを条件とします

4. 結果タブ

サンプル結果:

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