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NetSuiteの始め方| Case Management ＞ケース割当ルールの作成
NetSuiteでは、ケース・エスカレーション割当てでルールを使用して、サポート・ケースのエスカレーション方法とエスカレーション先を決定し、チームが緊急の問題をより効果的に管理できるようにします。これらの割当はエスカレーション・ルールと連携して、追加の注意が必要なケースを自動的に識別し、適切なサポート担当者またはグループにルーティングします。ケース・エスカレーション割当は、エスカレーション・プロセスの標準化、クリティカル・ケースのレスポンス時間の改善、および適切なチームが適切なタイミングで重要な顧客の問題を処理できるように支援します。 ケース割当ルールを設定するには: NetSuite:…
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NetSuiteの始め方| Case Management ＞ケース・エスカレーション・ルールの作成
NetSuiteでは、エスカレーション・ルールにより、優先度の高いサポート・ケースを適切なユーザーまたはグループに適切なタイミングでルーティングできるため、レスポンスの効率性とケース管理が向上します。 エスカレーション・ルールでは、定義された基準を使用して、即時対応が必要なケースを検索および識別し、一致するケースを適切なサポート担当者またはチームに自動的に割り当てます。 これらのルールは、エスカレーション・プロセスの標準化、緊急の問題の対処の遅延の削減、および重要な顧客ケースの迅速かつ効果的な管理を支援します。 ケース・エスカレーション・ルールを設定するには: NetSuite:…
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NetSuiteの始め方| Case Management ＞ケース・テリトリの作成
NetSuiteでは、ケース・テリトリによってケース割当ルールがグループ化され、サポート担当者およびサポート・グループへのサポート・ケースの配布方法が決定されるため、チームはケース・ルーティングをより効率的に管理できます。これらのテリトリでは、定義済の割当ルールを使用して、ケースが特定のケース基準に基づいて適切なチームまたは個人に転送されるようにします。ケース担当割当は、サポート組織全体でのケースの割当方法とバランス方法を標準化することで、サポート業務の整理にも役立ちます。 ケース・テリトリを設定するには: NetSuite: 「設定」 > 「サポート」 > 「ケース担当割当」>「新規」に移動します。 NetSuiteNEXT:…
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NetSuiteの始め方| Case Management ＞ケース・ルールの作成
NetSuiteでは、ケース割当ルールによって、ケース・レコードのフィールドに基づいてサポート担当者にサポート・ケースを配布する方法が定義され、ケースが適切なチームにすばやく到達できるようにします。ケース・ルールを作成すると、ケース・テリトリにグループ化されます。これらのテリトリは、新しいサポート・ケースが自動的に配布されるように、サポート担当者に割り当てられます。 ケース・ルールを作成するには: NetSuite: 「設定」→「サポート」→「ケース・ルール」→「新規」に移動します。 NetSuite Next:…
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NetSuiteの始め方| Case Management ＞ケース問題の作成
NetSuiteでは、ケースの問題によって、サポート・ケースに関係する問題またはトピックのタイプが定義され、チームがリクエストをすばやく理解して処理するのに役立ちます。これらはケース・レコードの「問題」フィールドに入力され、販売してサポートするように選択する製品またはサービスであるアイテムとは異なります。ケースの問題は、一般的なサポート・トピックを表すため、問題管理機能の問題レコードとも異なりますが、問題レコードは、エンジニアリングの修正が必要な可能性のある特定の製品の問題を追跡します。 ケース問題を作成する手順は、次のとおりです。 NetSuite: 「設定」 >「サポート」>「ケースの問題」>「新規」に進みます。 NetSuite…
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NetSuiteの始め方| Case Management ＞ケース優先度の作成
NetSuiteでは、ケース優先度によって、サポート・ケースに割り当てられる緊急性のレベルが定義され、チームが最初に対処する必要がある問題を判断するのに役立ちます。[ケース優先順位]フィールドはケースレコードに表示され、サポートチームのワークフローに合わせて設定できます。この機能を使用すると、優先度レベルを作成およびカスタマイズして、ケースの重要度に基づいて適切にランク付けできます。ケースの優先順位を調整することで、サポートチームはワークロードをより適切に管理し、対応作業を合理化し、最も重要な問題の効率的な解決に集中できます。 ケース優先度を作成する手順は、次のとおりです。 NetSuite:…
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NetSuiteの始め方| Case Management ＞ケース・ステータスの作成
NetSuiteでは、ケース・ステータスはサポート・ケースの現在のステージを示し、チームが解決またはクローズにどの程度近いかを追跡するのに役立ちます。「ケース・ステータス」フィールドはケース・レコードに表示され、設定に応じてオンライン・ケース・フォームに表示または非表示にすることもできます。この記事では、ケース・ステータスを紹介し、サポート・ワークフローにあわせてカスタマイズする方法について説明し、「未開始」、「進行中」、「エスカレート済」、「再オープン済」、「クローズ済」などのデフォルトのステータスを確認します。 ケース・ステータスを作成するには: Netsuite: 「設定」→「サポート」→「ケース・ステータス」→「新規」に移動します。…
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NetSuiteの始め方| Case Management ＞ケース報告方法の作成
NetSuiteの「ケース報告方法」は、サポート・ケースの送信方法を示し、顧客とのコミュニケーションに関する重要なインサイトを提供します。ケースのソースを特定することで、サポート・チームはより効果的にインタラクションを管理および追跡できます。 「ケース発生元タイプ」フィールドは、ケース・レコードで使用でき、WebサイトまたはWebストアで使用されるオンライン・ケース・フォームにも表示できます。この記事では、ケース・オリジン・タイプを紹介し、電話、Web、Eメール、その他などのデフォルト・オプションを確認し、ケース管理プロセスをサポートする方法について説明します。 ケース・オリジンを作成するには: NetSuite:…
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NetSuiteの始め方| Case Management >ケース・タイプの作成
NetSuiteのケース管理プロセスを使用することで、企業は顧客の問題を効率的に把握、追跡、解決しながら、すべてのサポート・インタラクションを1箇所にまとめることができます。各ケースには、サポート・チームがリクエストを優先し、サポート・ライフサイクル全体を通じてより効果的に対応するのに役立つ重要な詳細が記録されます。…
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NetSuiteの始め方| ケース管理
NetSuiteのケース管理プロセスは、組織的で応答性の高いカスタマー・サポートの提供において重要な役割を果たします。これにより、解決を通じてケースが作成された時点からの顧客の問題、質問およびフィードバックを追跡する構造化された方法が企業に提供されます。これにより、すべての顧客とのやり取りが効率的に取得、可視化および処理されます。 この合理化されたケース・ワークフローを活用することで、サポート・チームはケースを適切な担当者にルーティングし、完全なコミュニケーション履歴を維持し、自信を持って組織が一貫したサポートを提供できるよう支援しながら、顧客情報を一元化し、適切に管理することができます。 Case Managementの設定方法:…
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NetSuite |顧客フォームにアクセスできないリードの作成
ユーザーは、顧客の詳細全体にアクセスしたり変更したりすることなく、リード・レコードを作成する必要があります。管理者は、入力フォームをカスタマイズすることで、リードの作成時に顧客フォームの表示を制限できます。このアプローチは、データ入力を合理化し、内部統制と連携するのに役立ちます。 企業は、次の目的で顧客フォームにアクセスせずにリードを作成できます。 アクセスの制御– ユーザーが機密顧客データを表示または編集できないようにします。 ワークフローの簡素化– フィールドの数を減らして、より速く、より簡単なリード入力を可能にします。 プロセスの強化– 適切に認定されるまで、リードを顧客から切り離します。 コンプライアンスの維持–…
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NetSuiteの始め方 | CRM設定概要
NetSuiteのCustomer Relationship Management (CRM)は、顧客ライフサイクル全体にわたる顧客とのやり取りやデータを管理・分析するための一連のアプリケーションとツールを指します。NetSuiteにおけるCRMの主な目的は、顧客とのビジネス関係を改善し、顧客維持を支援し、売上成長を促進することです。 NetSuiteでCRMを導入することで、生産性が向上し、より多くの見込み客を顧客に転換できます。リード管理から機会管理、売上予測まで、販売パイプラインの全体像を把握できます。これにより、販売リソースを適時に評価し、見込み客を機会や顧客に転換するための意思決定を迅速に行うことができます。…
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NetSuite の始め方 | カスタムフォームをリードレコードのデフォルトフォームに設定する方法
ユーザーが新しいリードレコードを作成する際に、ユーザーが作成したカスタムフォームではなく、別のフォームがデフォルトとして表示されることがあります。このため、デフォルトフォームに必要なフィールドが含まれていないため、ユーザーに混乱を引き起こしています。 以下は、リードレコードのデフォルトフォームを設定する手順です。 管理者としてログインします。 設定 > 営業 > 販売設定に移動します。 一般 タブで、下部にあるカスタムリードフォームを選択します。 [保存] をクリックします。 カスタマイズ > フォーム>…
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NetSuiteの始め方｜営業担当者の月次ノルマの計算方法
予測対ノルマレポートで営業担当者の月間ノルマを分析する場合、各月のノルマがその月の日数と正確に一致していることを確認することが重要です。どのように計算されるか見てみましょう。 クオータレコードの設定 クオータレコードを設定する際、各月に特定の売上クオータを割り当てます。例えば、この場合、ノルマは毎月1500ドルに設定されています。 計算を理解する： ノルマは常に配当として計算されます。月の日数が除数となります。複数の月の合計日数を単純に足して、その合計でノルマ額を割ることはできないことを理解することが重要です。 以下はその内訳です： 1. その月のノルマを特定する。 2. その月の日数を決定する。…
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NetSuite の始め方 :顧客の第一連絡先を表示する保存検索
顧客の第一連絡先情報は正しいかつ最新の情報であることを管理する必要があります。これにより、チームが常に正しい担当者へ連絡を取り、コミュニケーションのミスを避け、全体的な効率を向上させることができます。 以下手順にて第一連絡先の保存検索を作成します。 1.保存検索を作成 a. リスト>検索 > 検索> 保存検索にて検索を作成 2. システム・ノートを選択: a. 検索タイプとしてシステム・ノートを選択 b. 条件を設定: 3. 条件タブには以下を追加: a. 日付= 今日 b. フィールド= 第一連絡先 4. 結果タブを設定: a. 結果タブにはデフォルトで表示されているフィールドをそのままとするか、必要に応じてフィールドを追加してください。…
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NetSuite の始め方 :全顧客の第一連絡先を表示する方法
顧客の第一連絡先を確認可能な状態とすることは、効果的なコミュニケーションと強力な関係を維持するために不可欠です。ただし、プラットフォームの機能を効率的に利用する方法がわからない場合、NetSuite データベースからすべての主な連絡先を抽出してリストするのは困難になる可能性があります。 ソリューション: NetSuiteの保存検索を使用 全顧客の第一連絡先を表示する手順は以下となります： 詳細手順 1.保存検索に移動: NetSuiteアカウントへログイン メインメニューのリストに移動 検索をクリック 保存検索をクリック 新規をクリックして保存検索を作成 2.顧客の種類を選択:…
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NetSuite の始め方 | トランザクションメールで使用されるメールテンプレートを特定する方法
ユーザーは、ビジネス連絡先に送信するパーソナライズされたメールメッセージを生成するためにメールテンプレートを使用できます。カスタムメールテンプレートを使用するには、最初にトランザクションフォームをカスタマイズする必要があります。 シナリオユーザーは、NetSuiteで注文書を作成する際に使用している現在のメールテンプレートを更新したいが、どのメールテンプレートが使用されているかを確認する場所がわからない。 解決策まず、使用されているトランザクションフォームを確認する必要があります。 [トランザクション] > [販売] > [注文書の入力] に移動します。 注文書フォームに注目します。…
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NetSuite の始め方 | ケースが匿名でメールケースキャプチャによって割り当てられた
特定のシナリオでは、顧客がカスタマーサポートチームにメールを送信する際にカーボンコピー（CC）機能を利用することがあり、それがケースレコード内の「匿名顧客」の作成につながることがあります。 送信者のメールアドレスが顧客レコード内で見つかった場合、デフォルトの動作は既存の顧客にケースを関連付けることです。しかし、送信者が既存の顧客をCCに追加する場合、ケースはCCされた顧客ではなく、元の送信者にリンクされます。送信者のメールアドレスがNetSuiteの顧客レコードに存在しない場合、それはシステム内で「匿名顧客」としてのステータスを持ちます。 関連するSuiteAnswersの記事を以下で確認できます。 99980 Email Case…
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NetSuite の始め方 | メールテンプレートカテゴリ機能
NetSuiteには、メールテンプレートをNetSuiteでの使用方法に基づいてソートおよび整理するためのメールテンプレートカテゴリ機能があります。 NetSuiteはすべてのユーザーロールにアクセス可能なメールテンプレートカテゴリを提供しています。ニーズに基づいて多数のカテゴリを作成でき、個々のテンプレートを複数のカテゴリに関連付けることができます。さらに、テンプレートカテゴリを公開として指定するオプションもあり、NetSuiteが他のユーザーと共有することができます。 注: テンプレートカテゴリはデフォルトでは有効になっていません。管理者は、最初に[セットアップ] > [会社] > [機能の有効化] > [CRM] >…
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NetSuite の始め方 | ケースレコードの概要
ケースは、顧客が報告する問題とサポート担当者が提供する対応を追跡します。顧客が問題を報告したり、質問したり、その他のコミュニケーションを必要とする場合に、ケースが作成されます。ケースレコードを作成するには、[ケース] > [カスタマーサービス] > [ケース] > [新規] に移動します。 注: ケースは以下の4つの方法で作成されます。 サポート担当者が電話での顧客のためにNetSuiteでケースレコードを作成する。 顧客がオンラインケースフォームを記入する。詳細は「オンラインケースフォーム」を参照してください。 顧客がサポートアドレスにメールを送信する。…
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NetSuite の始め方 | 問題レコードとは？
問題レコードは、解決が必要な製品の問題や欠陥を記録するために使用されます。これは顧客対応のレコードであるケースとは異なり、内部向けのレコードです。 問題レコードを有効にするには、[セットアップ] > [会社] > [機能の有効化] > [CRM] > [サポート] > [問題管理] に移動します。 問題管理機能を有効にした後、[問題] > [問題] > [問題] > [新規] に移動して新しい問題を作成します。 前提条件: • 問題管理は追加モジュールであり、デフォルトでは利用できません。アカウントに機能を提供するためにNetSuiteアカウントマネージャーと調整してください。…
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NetSuite の始め方 | 問題レコードのケースサブタブ
問題レコードを作成する際にケースサブタブが表示されない。SuiteAnswers ID: 11058および11059によると、ドキュメントには作成モード中にサブタブが表示されないことが明記されています。これは問題レコード作成の標準的な動作に一致します。問題レコードをケースレコードに添付したり、ケースを問題レコードに含めたりする機能は、問題レコードが作成された後にのみ利用可能になります。 以下は、作成モードと表示モードの両方での問題レコードの例です。 作成モードでの問題レコード： New to NetSuite | What is a Case Record? New to NetSuite | What is an Issue…
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NetSuite の始め方 | 標準問題フォームの「I Own This」チェックボックス
「I Own This Issue」機能は、問題レコードがチームに戻った際に自分に割り当てられることを保証するためのものです。このボックスは、同じ役割タイプの他の誰かにこの問題が割り当てられている場合にはチェックできません。問題を所有するには、問題を自分に割り当てるか、問題のステータスを別の役割タイプに関連付けられたステータスに変更する必要があります。役割タイプごとに一人だけが問題を所有できます。 「I Own This Issue」チェックボックスを有効にするには、[セットアップ] > [問題] > [問題の設定] > [一般] タブ > [最後の担当者の使用を有効にする] に移動します。問題タブが表示されない場合は、「New to…
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NetSuite の始め方 | トランザクションメール送信時にトランザクションを含める機能の有効化方法
「トランザクションを含める」ボックスを使用すると、トランザクションをメッセージに添付できます。ユーザープリファレンスでデフォルトの添付ファイル形式をPDFまたはHTMLに設定できます。特定の添付ファイル形式をタイプフィールドで選択することも可能です。これは機能依存型であり、「トランザクションを含める」チェックボックスをトランザクションメッセージに表示させるには、メールマージ機能を有効にする必要があります。メールマージ機能を有効にするには、以下の手順に従ってください。 管理者として、[設定] > [会社] > [機能の有効化] に移動します。 [CRM] タブをクリックします。 [マーケティング] セクションで、[メールマージ]…