NetSuite の始め方 | カスタムフォームをリードレコードのデフォルトフォームに設定する方法

ユーザーが新しいリードレコードを作成する際に、ユーザーが作成したカスタムフォームではなく、別のフォームがデフォルトとして表示されることがあります。このため、デフォルトフォームに必要なフィールドが含まれていないため、ユーザーに混乱を引き起こしています。 

以下は、リードレコードのデフォルトフォームを設定する手順です。 

1. 管理者としてログインします。 
2. 設定 > 営業 > 販売設定に移動します。 
    
3. 一般 タブで、下部にあるカスタムリードフォームを選択します。 
    
4. [保存] をクリックします。 

カスタマイズ > フォーム> フォーム入力からリード/プロスペクト/カスタマーのための優先フォームを設定すると、それがすべてのエントリフォームに適用されます。これら3つの間でフォームを分ける機能は、Enhancement 75240 に記載されています。 

関連トピックについては、SuiteAnswersで以下のスレッドを参照してください。 

 

• Answer ID 10123 Defining Preferred Forms 
• NSC | Custom Form's Hierarchy 
• Defaulting to a custom Lead form 

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