NetSuiteの始め方| Case Management ＞ケース・ステータスの作成

NetSuiteでは、ケース・ステータスはサポート・ケースの現在のステージを示し、チームが解決またはクローズにどの程度近いかを追跡するのに役立ちます。「ケース・ステータス」フィールドはケース・レコードに表示され、設定に応じてオンライン・ケース・フォームに表示または非表示にすることもできます。この記事では、ケース・ステータスを紹介し、サポート・ワークフローにあわせてカスタマイズする方法について説明し、「未開始」、「進行中」、「エスカレート済」、「再オープン済」、「クローズ済」などのデフォルトのステータスを確認します。

ケース・ステータスを作成するには:

• Netsuite: 「設定」→「サポート」→「ケース・ステータス」→「新規」に移動します。
• NetSuite次: 「エクスプローラ」アイコン(右下のOracleアイコン)をクリックし、メニューで 「設定」> 「サポート」> 「ケース・ステータス」に移動して、「新規」ボタンをクリックします。
  • 「ケース・ステータス」フィールドに、新しいステータスの名前を入力します。
  • 「前に挿入」フィールドで、ケース・レコードの「ステータス」フィールドにこのステータスを表示する場所を選択します。
  • 「ステージ」フィールドで、このステータスが「オープン」、「エスカレート済」または「クローズ済」のケースを表すかどうかを選択します。
  • 「説明」フィールドに、このステータスを割り当てる必要があるケースのタイプについての簡単な説明を入力します。
    • このステータスのケースに対して時間をカウントしない場合は、「保留」ボックスにチェックマークを入れます。
    • このケース・ステータスを検索およびケース・トラッキング・レポートに表示する場合は、「サポート返信待ちの表示」ボックスにチェックマークを入れます。
    • 問題管理機能を使用する場合は、「問題で自動クローズ」ボックスにチェックマークを入れます。このオプションは、添付されたすべての問題がクローズされると、このステータスのケースを自動的にクローズします。
• 「保存」をクリックします。

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ケース管理シリーズを継続するにあたり、次の記事ではケース優先度の概念を紹介します。

ケースを効果的に管理するための実用的なヒントとともに、ケースの開始方法と、ケースの作成やルーティングから更新や解決に至るまでのシステム内での移動方法を詳しく説明します。

サポート・チーム、管理者、またはビジネス・ユーザーのいずれの一員であっても、このガイドでは、顧客ケースを処理し、自信を持ってやり取りをサポートするための基盤を設定します。

ケース・ステータスの詳細は、次を確認してください:SuiteAnswers ID 11030: ケース・ステータスの作成

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