NetSuite |顧客フォームにアクセスできないリードの作成

ユーザーは、顧客の詳細全体にアクセスしたり変更したりすることなく、リード・レコードを作成する必要があります。管理者は、入力フォームをカスタマイズすることで、リードの作成時に顧客フォームの表示を制限できます。このアプローチは、データ入力を合理化し、内部統制と連携するのに役立ちます。
企業は、次の目的で顧客フォームにアクセスせずにリードを作成できます。

• アクセスの制御– ユーザーが機密顧客データを表示または編集できないようにします。
  
• ワークフローの簡素化– フィールドの数を減らして、より速く、より簡単なリード入力を可能にします。
  
• プロセスの強化– 適切に認定されるまで、リードを顧客から切り離します。
  
• コンプライアンスの維持– データ・ガバナンスをサポートし、規制情報へのアクセスを制限します。

カスタム入力フォームを編集して、リード・レコードの作成時に顧客フォームを無効にできます。

1. 「カスタマイゼーション」>「フォーム」>「入力フォーム」に移動します。
   
   
   
2. カスタム・フォームの横にある「編集」をクリックします。
   
3. 「フィールド」タブ> 「メイン」サブタブに移動します。
   
4. 「カスタム・フォーム」の選択を解除します。
   
5. 「表示タイプ」を「無効」に設定します。
   
   
   
6. 変更を保存します。

期待される結果:

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