ディスカッション

スイート全体に組み込まれたAI機能は、データをより迅速に分析し、より優れた意思決定を促進する独自の考察を生成できるようにすることで、生産性を向上させ、リーダーに利便性をもたらします。オラクルのAI機能がどのように役立つかについては、これらのオンデマンド・ウェビナーをご覧ください。

AIを用いた自動化で請求書処理を合理化

AIを用いた考察を使用して、計画と予測を迅速化
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NetSuite の始め方 :顧客の第一連絡先を表示する保存検索

編集済: 8月 8, 2024 5:51午後 CRM(顧客関係管理)

顧客の第一連絡先情報は正しいかつ最新の情報であることを管理する必要があります。これにより、チームが常に正しい担当者へ連絡を取り、コミュニケーションのミスを避け、全体的な効率を向上させることができます。

以下手順にて第一連絡先の保存検索を作成します。

1.保存検索を作成

a. リスト>検索 > 検索> 保存検索にて検索を作成

2. システム・ノートを選択:

a. 検索タイプとしてシステム・ノートを選択

b. 条件を設定:

3. 条件タブには以下を追加:

a. 日付= 今日

b. フィールド= 第一連絡先

4. 結果タブを設定:

a. 結果タブにはデフォルトで表示されているフィールドをそのままとするか、必要に応じてフィールドを追加してください。

5. 保存します:

a. 保存&実行をクリックして結果を確認します

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Michelle Jabanes | NetSuite Support Community Administrator

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