NetSuite の始め方 :顧客の第一連絡先を表示する保存検索

顧客の第一連絡先情報は正しいかつ最新の情報であることを管理する必要があります。これにより、チームが常に正しい担当者へ連絡を取り、コミュニケーションのミスを避け、全体的な効率を向上させることができます。

以下手順にて第一連絡先の保存検索を作成します。

1.保存検索を作成

a. リスト>検索 > 検索> 保存検索にて検索を作成

2. システム・ノートを選択:

a. 検索タイプとしてシステム・ノートを選択

b. 条件を設定:

3. 条件タブには以下を追加:

a. 日付= 今日

b. フィールド= 第一連絡先

4. 結果タブを設定:

a. 結果タブにはデフォルトで表示されているフィールドをそのままとするか、必要に応じてフィールドを追加してください。

5. 保存します:

a. 保存＆実行をクリックして結果を確認します

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