NetSuiteの始め方|中央タブ・メニューでのリードの追加方法

この記事では、顧客権限へのフル・アクセス権を持つユーザーがメニュー・タブでリードおよび顧客を表示できるがリードを特定できない一般的な問題について説明します。

場合によっては、特定の役割に割り当てられた権限に応じて、レコードが異なるタブに表示されることがあります。この問題が発生しているユーザーの場合、見込み客は欠落していませんが、かわりに「商談」>「関係」にあります。

「リスト」→「関係」の1つのタブでリード、顧客およびリードを編成するには、次のステップを実行します。

1.「ホーム」→「プリファレンスの設定」にナビゲートします。

2.「外観」サブタブを選択します。
3.「クラシック・インタフェースの使用」のボックスを選択します。

4.「保存」をクリックします。

これにより、すべてのレコードが1つのタブに統合され、アクセスが容易になります。

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