【初心者向け】NetSuiteの保存検索（Saved Search）の作り方

NetSuiteの保存検索（Saved Search）は、データを簡単に抽出し、分析できる強力な機能です。
本記事では、初心者向けに基本的な保存検索の作り方を解説します。

🔹 1. 保存検索とは？

NetSuiteの保存検索（Saved Search）は、データをフィルタリングして特定の条件に合致するレコードを表示する機能です。
例えば、売上トランザクションの一覧を作成したり、支払予定の請求書を表示したりといった使い方が可能です。

🔹 2. 保存検索の基本手順

① 保存検索を作成する

1. [レポート] > [保存検索] > [トランザクション] をクリック
2. 「新規保存検索」ボタンをクリック

② 「種類」を選択する（表示するトランザクションを決める）

まずは、検索対象となるトランザクションの種類を決めます。

• 売上関連なら「見積書」「受注書」「請求書」
• 仕入関連なら「発注書」「受領書」「支払請求書」
  など

✅ ポイント
ここで適切な種類を選ばないと、不要なデータまで検索結果に表示されることになります。

③ 「メイン・ライン」で明細行の表示を制御する

「メイン・ライン」フィールドは、データを明細行単位で表示するか、トランザクション全体で表示するかを決めるため、非常に重要です。

• 「メイン・ライン＝真（True）」 → ヘッダー情報のみ（合計金額や全体の概要）
• 「メイン・ライン＝偽（False）」 → 明細行ごとの詳細を表示

💡 例えば…「メイン・ライン」を指定しない場合、合計行と明細行と一緒に表示されるため、取引が重複して見えてしまうことがあります。
そのため、明細レベルのデータが必要な場合は、「メイン・ライン＝偽」に設定するのが基本です。

④ 検索条件（フィルター）を設定する

検索条件を設定しないと、すべてのレコードがヒットしてレスポンスが悪化するため、適切な条件を設定しましょう。

オススメの条件

• 日付：「取引日」が過去3カ月以内 など
• ステータス：「請求済み」「未払い」など
• 取引先：「特定の顧客」「特定の仕入先」など

例：

取引日 → 過去3ヶ月以内  

ステータス → 未払い  

取引先 → 株式会社〇〇  

これにより、無駄なデータの検索を防ぎ、パフォーマンスを向上できます。

🔹 3. 検索結果のカスタマイズ

📌「結果」タブで表示したいフィールドを追加

「結果」タブでは、検索結果に表示するデータ項目を指定できます。
例えば、売上の検索結果を作成する場合：

• 「トランザクションID」（取引番号）
• 「取引日」（受注日や請求日）
• 「取引先」（顧客名や仕入先名）
• 「金額」（売上金額・仕入金額）

必要な情報を追加して、検索結果が見やすくなるようにしましょう。

🔹 4. 保存して活用する

検索条件と表示項目を設定したら、「保存」ボタンをクリック！
保存した検索結果は、NetSuiteの「保存検索」メニューからいつでも呼び出せます。

💡 まとめ

✅ **「種類」**を選択して、表示したいトランザクションを決める
✅ **「メイン・ライン」**を適切に設定し、明細レベルで表示するかどうか決める
✅ **「検索条件（フィルター）」**を設定し、不要なデータを除外する（特に日付・ステータスの指定が重要）
✅ 「結果」タブで表示項目をカスタマイズし、わかりやすくする
✅ 保存して、必要なときに簡単に検索を実行できるようにする

NetSuiteの保存検索は、うまく活用すると業務の効率が格段にアップします。
まずは基本を押さえて、実際に試してみましょう！ 🚀