NetSuiteの始め方| Order to Cash: 顧客取引明細書の作成

「明細書」には、顧客のトランザクションがリストされます。これには、請求書、延滞金利査定済、クレジット・メモ発行済および受領済支払が含まれます。また、下部に「年齢調べ要約」があり、各金額の支払期限が表示されます。

個々の明細の作成方法

1.「顧客レコード」>にナビゲートし、「処理」>「取引明細書の生成」を選択します。

2.「取引」>にナビゲートし、「顧客」>「個々の取引明細書」を選択します

個別生成フィルタ・オプション

• 顧客 - 取引明細書を生成する顧客またはプロジェクトを選択します
• 取引明細書日付 - このフィールドの日付は、年齢調べの計算に使用される日付であり、取引明細書フォームに表示される日付です。デフォルトは現在の日付です。
• 開始日 - 取引明細書に表示される最も古い取引の日付です。nullの場合、顧客の履歴のすべてのトランザクションが表示されます。
• 残高 - 生成する取引明細書の合計残高がここに表示されます

一括明細書の作成方法

1.「トランザクション」→「管理」→「小切手およびフォームを印刷」→「明細書」を選択します。

2. 「トランザクション」→「顧客」→「明細書の生成」にナビゲートします。

一括生成フィルタのオプション

• 取引明細書日付 - このフィールドの日付は、年齢調べの計算に使用される日付であり、取引明細書フォームに表示される日付です。デフォルトは現在の日付です
• 開始日 - 取引明細書に表示される最も古い取引の日付です。nullの場合、顧客の履歴のすべてのトランザクションが表示されます
• グループによる制限 - リストから顧客グループを選択して、顧客リストをフィルタします
• 残高ゼロを含む - 未回収残高のない顧客の取引明細書を生成できます
• キュー内のステートメント - このフィールドには、「送信」をクリックしたときに印刷キューに入るフォームの合計数が表示されます

個別生成と一括生成の両方に使用できるフィルタ・オプション

• 処理中のトランザクションのみ表示 - 処理中の(まだ全額支払済ではない)トランザクションのみを含める
• 連結計算書 - 顧客- 補助顧客階層の顧客が属する全体の残高を示す計算書を印刷できます。
• フォーム - 取引明細書の生成に使用するカスタム・フォームを選択します

生成オプション:

1. 印刷(顧客のロケールで印刷/印刷)
2. 電子メール(「アクション」>「電子メール」) - 取引明細書を電子メール送信するには、各顧客に、顧客のレコードに電子メール・アドレスが入力されている必要があります。
3. Fax (「アクション」>「Fax」) - 取引明細書にFaxを送信するには、管理者がまず「設定」 > 「会社」 > 「設定タスク」 > 「会社情報」 > 「Fax」でFaxサービスを設定する必要があります。各顧客には、顧客のレコードにFax番号が入力されている必要があります。

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