-
NetSuiteの始め方|保存検索での営業担当者別売上(概要)の再作成
NetSuiteでは、セールス要員別セールス(概要)レポートは、セールス実績、売上貢献度、パイプライン活動を個々のセールス要員別にリアルタイムで表示するために重要です。この標準レポートをNetSuite保存済検索として再作成すると、レポートの柔軟性が向上し、業務効率が向上し、ユーザーがシステム内で実用的な営業インサイトに直接アクセスできるようになります。 保存検索を利用することで、営業管理者とエグゼクティブは、手動のスプレッドシートの連結や静的レポートに依存することなく、営業担当者、テリトリ、顧客、トランザクション・ステータス、会計期間または製品ライン別にデータを動的にフィルタおよび分析できます。 シナリオ…
-
NetSuiteの始め方|支払リンクから支払われた前受金の払戻方法
NetSuiteの支払リンクを介して支払われた前受金の払戻は、財務の正確性とトランザクションのトレーサビリティを維持しながら、顧客払戻を管理するための管理および効率的なアプローチを提供します。 シナリオ ユーザーは支払リンクを介して処理された前受金の払戻が必要でしたが、クレジット・カード番号と詳細が支払リンクを介して処理されたトランザクションに表示されないため、払戻の作成方法が不明です。 解決策 1. 支払プロセッサ・ポータルを介した払戻の開始 NetSuiteは、トークン化/リンクされた支払の完全なカード詳細を格納しません。…
-
NetSuiteの始め方 | 電子銀行決済（Electronic Bank Payments）：支払ファイルの取り扱い
Electronic Bank Payments SuiteApp を使用すると、仕入先請求書、従業員経費、パートナーおよび従業員のコミッション、顧客返金に対する銀行支払を処理できます。 電子銀行決済では、銀行口座間の電子資金移動（EFT）の処理方法を指示する支払ファイルを作成できます。 Hただし、NetSuite で支払ファイルを生成した後、電子資金移動を完了させるためには追加の手順が必要です。NetSuiteは支払ファイルを作成するだけで、実際に資金移動を行う第三者の銀行と直接通信するわけではないため、最終処理にはユーザーによる手動作業が必要となります。 解決策…
-
NetSuiteの始め方|未振込金の預金レコードの作成
NetSuiteでは、預入レコードによって顧客入金およびその他の入金資金が取得されます。入金は、タイミングの問題を回避するために最初に未振込金に転記され、預入が記録されたときに銀行口座元帳に移動し、正確な銀行残高が確保されます。 「顧客入金」を「未振込金」ではなく「銀行口座」に直接記録する場合は、これらの金額に対して「預入」を作成する必要はありません。 未振込金に記録された前受金、現金売上、現金払戻および仕訳入力に対して預入を作成することもできます。 保証金の作成方法: 1.「トランザクション」 > 「銀行」 > 「預入」 2.「トランザクション」 > 「銀行」 > 「預入」 > 「リスト」 > 「新規トランザクション」…
-
NetSuiteの始め方| Order to Cash: 前受金の適用
前受金を使用すると、企業は顧客からの前払を回収し、コミットメントを確保し、商品やサービスを配送する前にキャッシュ・フローを確保できます。 ただし、その目的を完全に果たすには、前受金を、対応する請求書に対して入金として最終的に適用する必要があります。 前受金を適用する方法: 1.「トランザクション」 > 「顧客」 > 「前受金を記録」 > 「リスト」 > 「表示」 > 「適用」ボタン 「適用」ボタンをクリックすると、「保証金適用」ページが表示され、レコードを適用する請求書を選択できます。…
-
NetSuiteの始め方 |Order to Cash: リンクされた現金売上の作成
リンクされた現金売上は、通常、注文書、見積、別のリンクされた現金売上などの他のトランザクションに接続された現金トランザクションを指します。 リンクされたレコードは、生成された情報が既存のレコードから取得されることを意味します。「作成元」フィールドが自動的に移入されます。 リンクされた現金売上を作成する方法 1.「トランザクション」 >「販売」 > 「注文書に基づき請求書を作成」 > 「送信」 2.「トランザクション」 > 「請求」 > 「請求アクションのアクション」 > 「注文書= T」 > 「実行」 3. 注文書 > 支払請求書/次の支払請求書/支払請求書残高 4. 現金売上 > 「アクション」 > 「コピー作成」 5. 見積 >…
-
NetSuiteの始め方|リンクされた返品の作成方法
リンクされた返品は、注文書、現金売上または請求書から作成されます。元の販売のアイテムが自動的に表示され、元の販売にリンクされます。 つまり、アイテム価格や数量などの情報は既存のトランザクションから取得されるため、承認に手動で情報を入力する必要はありません。 リンクされた返品の作成方法 1. 現金売上/請求書レコード> 「返品を承認」ボタン 2. 注文書レコード> 「返品を承認」ボタン このボタンは、配送済、一部または完全の注文書で使用できます。 顧客返品は、勘定体系の非転記勘定科目である返品登録表に記録されます。 一部のアイテムが返されない場合は、ライン・アイテムをクリックし、「削除」をクリックして削除します。 重要なリマインダ…
-
NetSuiteの始め方| Order To Cash: 支払手段の作成
支払手段機能を使用すると、様々な支払方法をより簡単に使用でき、支払カードの場合はより安全になります。「支払手段」には、買物客側でのアクションを行わずに買物客に請求するために使用できる一連のフィールドが用意されています。 たとえば、「ファイル上のカード」ボックスに以前にチェックマークが入っている場合や、支払カードを表すトークンが以前に作成された場合、買物客はアクションを実行する必要はありません。 支払手段は、NetSuiteとネイティブに統合された支払ゲートウェイでのみ使用します。 「支払手段」は、新規アカウントでデフォルトで有効になっています。…
-
NetSuiteの始め方 |Order to Cash: 払戻の作成
顧客払戻は、顧客に行った入金を記録するトランザクションです。通常、この支払は通貨または印刷された小切手の形式で行われます。 現金払戻は、顧客に返金を記録するトランザクションで、現金、小切手またはクレジット・カードを使用して商品またはサービスに即時に支払いました。 何を返金できますか? 未消込クレジット・メモ 未消込前受金 未消込顧客入金 返品 現金売上 未回収残高の払戻 1.「トランザクション」 > 「顧客」 > 「顧客払戻を発行」 2.「トランザクション」 > 「顧客」 > 「顧客払戻の発行」 > 「リスト」 > 「新規トランザクション」 承認済返品の払戻 1.「トランザクション」 > 「顧客」 > 「返品の払戻」 2. 返品…
-
NetSuiteの始め方| Order to Cash: スタンドアロン返品の作成
返品フォーム(返品承認(RMA)とも呼ばれる)は、予想される顧客からの返品の記録です。これは非転記トランザクションです。 仕入先返品を有効にするには、「設定」 > 「会社」 > 「機能を有効化」に移動します。「トランザクション」サブタブで、「返品」チェック・ボックスを選択します。 スタンドアロン返品の作成方法 1.「トランザクション」 > 「顧客」 > 「返品を発行」 2.「トランザクション」 > 「顧客」 > 「返品の発行」 > 「リスト」 > 「新規トランザクション」 2種類の事前定義済返品承認フォーム これらのフォームは、会社のニーズや仕様に応じてカスタマイズできます。 標準返品- 貸方 標準返品 – 現金…
-
NetSuiteの始め方| Order To Cash: 請求スケジュールの作成
請求スケジュール・レコードでは、トランザクションの支払請求書を顧客にリレーする方法を定義するスケジュールを作成できます。これにより、顧客の請求頻度と各請求の金額が決まります。 請求スケジュール・レコードを使用するには、「設定」 > 「会社」 > 「機能の有効化」 > 「トランザクション」タブ> 「請求」セクションで、「スケジュール請求」機能を有効にする必要があります。 「スケジュール請求」機能を有効にして、一定期間または契約期間(毎月請求される1年間のメンバーシップなど)にわたって請求スケジュールから請求書売上を作成します。請求スケジュールは、請求プロセスを管理して、顧客に請求するタイミングと請求する金額を追跡します。…
-
NetSuiteの始め方| Order to Cash: クレジット・メモの作成
クレジット・メモは、顧客が支払う金額を減額するトランザクションです。 クレジット・メモを使用して、顧客に請求した料金を取り消すことができます。たとえば、顧客は、請求書を発行した後に注文の一部を返します。クレジット・メモを入力して、この未回収請求書の金額を減らします。 返品から作成されたクレジット・メモは在庫に影響しませんが、スタンドアロンのクレジット・メモは在庫に影響します。 クレジット・メモの作成方法: 1. 「トランザクション」 > 「顧客」 > 「クレジット・メモの発行」 2.「トランザクション」 > 「顧客」 > 「発行クレジット・メモ」 > 「リスト」 > 「新規トランザクション」 3.「請求書」レコード> 「クレジット」ボタン…
-
NetSuiteの始め方| Order to Cash: 前受金の作成
顧客が注文またはプロジェクトの前払を行ったときに前受金を記録します。前受金レコードは、商品またはサービスが配送されるまで顧客が支払った資金を追跡します。 これらの支払は、商品またはサービスが実際に配送され、顧客の売掛金残高に影響しないまで、負債として総勘定元帳に記録されます。 前受金を記録する方法は3つあります。 1. 「トランザクション」 > 「顧客」 > 前受金を記録 2.「トランザクション」 > 「顧客」 > 「前受金を記録」 > 「リスト」 > 「新規トランザクション」 3. 注文書レコード> 「預入の作成」ボタン 前受金に入力する必要がある最小情報は、次のとおりです。 顧客 - 事前に支払った顧客を選択します 日付 -…
-
NetSuiteの始め方| Order to Cash: 顧客取引明細書の作成
「明細書」には、顧客のトランザクションがリストされます。これには、請求書、延滞金利査定済、クレジット・メモ発行済および受領済支払が含まれます。また、下部に「年齢調べ要約」があり、各金額の支払期限が表示されます。 個々の明細の作成方法 1.「顧客レコード」>にナビゲートし、「処理」>「取引明細書の生成」を選択します。 2.「取引」>にナビゲートし、「顧客」>「個々の取引明細書」を選択します 個別生成フィルタ・オプション 顧客 - 取引明細書を生成する顧客またはプロジェクトを選択します 取引明細書日付 - このフィールドの日付は、年齢調べの計算に使用される日付であり、取引明細書フォームに表示される日付です。デフォルトは現在の日付です。 開始日…
-
NetSuiteの始め方| Order to Cash: 顧客入金の作成
顧客入金は、商品またはサービスと引き換えに顧客から受領した金額の記録です。これは、請求書または勘定科目の未回収残高を減らすために記録され、ビジネスが獲得した収益を反映します。顧客入金は、「現金」、「小切手」、「クレジット・カード」、「電子振替」など、様々な方法で行うことができます。 顧客入金を作成する4つの方法 1. 「トランザクション」 > 「顧客」 > 「顧客入金の受入」 2.「トランザクション」 > 「顧客」 > 「顧客入金の受入」 > 「リスト」 > 「新規トランザクション」 3. 顧客レコード> 「支払の受入」ボタン 4. 「請求書」 > 「支払の受入」ボタン 顧客入金に入力する必要がある最小情報は、次のとおりです。…
-
NetSuiteの始め方| Order to Cash: スタンドアロン現金売上の作成
現金売上は、即時入金を受け取る商品またはサービスの販売を記録するトランザクションです。商品またはサービスの支払が配送時に受領された場合は、現金売上を入力します。 「アイテム」リストから販売された各アイテムを追加して、現金売上を記録します。次に、現金売上ライン・アイテムは、販売された商品とサービスおよびその販売額を指定します。すべての売上額と適用可能な税金の合計は、この販売に対して支払われた合計金額と等しくなります。 スタンドアロン現金売上を作成する方法 1. 「トランザクション」 > 「販売」>「現金売上の入力」 2. 顧客レコード> 営業 > トランザクション > 「新規現金売上」ボタン 3. 顧客レコード> 「新規作成」アイコン>…
-
NetSuiteの始め方|支払方法の作成
支払方法は、トランザクションが書き込む勘定科目を表します。これにより、「勘定科目」を構成し、支払処理の実行方法を定義できます。 「支払処理プロファイル」を構成するときに、「支払方法」を使用することもできます。 支払方法を作成するには、「設定」→「会計」→「会計リスト」→「新規」にナビゲートし、「支払方法」を選択します。 支払方法のキー・フィールド 名前 - このレコードの名前を入力します。この名前は、このレコードを含むリストに表示されます。 タイプ - リストから支払方法のタイプを選択します。 デビット・カード - 支払方法がデビット・カードのタイプである場合、このボックスにチェックマークを入れます。 ライン・レベル・データが必要 -…
-
NetSuiteの始め方|受注から入金: スタンドアロン請求書の作成
請求書は、販売者がバイヤーに発行した販売のレコードで、提供された商品またはサービスの支払を要求し、品目摘要、数量、価格、合計未払金額、請求書日付、支払条件などの詳細が含まれます。 「アイテム」リストから各販売アイテムを追加して、請求書に営業を記録します。請求書は、対応する販売額を含むライン・アイテムで構成され、これらの金額の合計は顧客の支払義務の全残高を表します。 スタンドアロン請求書の作成方法: 1. 「トランザクション」 > 「営業」 > 「請求書の作成」 2. 顧客レコード> 営業 > トランザクション > 「新規請求書」ボタン 3. 顧客レコード> 「新規作成」アイコン> 請求書…
-
NetSuite の始め方| 注文から現金化：売掛金（売掛金）機能を有効にする
販売を行う企業では、顧客とのトランザクションを正確に記録し追跡することが重要です。配達された商品やサービスの請求、支払い条件の提供、顧客からの支払いの受け取りなど、これらのプロセスを追跡するための信頼できるシステムが必要です。 NetSuiteでは、売掛金機能がこれらの必要な活動をシームレスにサポートし、注文から現金化までのプロセス全体を包含しています。売掛金機能を有効にするには： [設定] > [会社] > [機能の有効化] > [会計] タブに移動します。 [売掛金] ボックスにチェックを入れます。 [保存] をクリックします。…
-
NetSuite の始め方| 注文から現金化：注文書の入力
注文書は、顧客にアイテムやサービスを販売する約束を文書化するだけのため、GL（総勘定元帳）には影響しないトランザクションです。注文書は以下の2つの方法で作成できます： 既存の見積りから注文書を作成する。これは、顧客が注文を受け入れる前に変更を確認し要求できるレコードです。 [トランザクション] > [販売] > [見積りの準備] > [リスト] から見積りの一覧を確認できます。 単独の注文書を作成する。 単独の注文書を入力するには、[トランザクション] > [販売] > [注文書を入力]に移動します。 カスタムフォームフィールドでは、NetSuiteの標準の注文書フォームまたはビジネスニーズに合わせたカスタムフォームを選択できます。…
-
NetSuite の始め方| 完全に支払われた請求書に顧客返金を発行する
顧客返金は、顧客に行う支払いを記録するトランザクションです。シナリオ：顧客は、完全に支払われた請求書に対して返金を受け取りたいと希望しています。解決策： 完全に支払われた請求書レコードを開きます。 クレジットメモを作成するために「Credit」をクリックします。 クレジットメモページで必要なフィールドを入力します。 「アイテム」タブに移動します。 アイテムを選択します： 在庫アイテムが選択された場合、クレジットメモレコードには在庫に対するGLインパクトがあります。 在庫に対するGLインパクトが好まれない場合、代替案として「Other Charge for Sale」アイテムを選択します（改善 # 81003 -…
-
NetSuite の始め方| 注文書および請求書における返品承認の違い
返品承認ボタンは注文書と請求書の両方に表示されます。以下は、これら2つの動作の違いであり、どちらがビジネスプロセスに適しているかを理解するのに役立ちます。 注文書で返品承認を使用する場合、すでに履行されたアイテムのみが返品されます。 請求書で返品承認を使用する場合、その請求書に記載されているアイテムが返品されます。 通常、注文に対するすべての変更が正確に反映されるように、請求書上で直接行うことが推奨されます。以下は、参考用のサンプルイラストです： 注文書には2つのラインアイテムがあり、両方とも履行され、アイテム1のみが請求されました。 請求書から返品承認をクリックします。結果：NetSuiteはアイテム1のみを返品します。…