NetSuite の始め方| 注文から現金化：売掛金（売掛金）機能を有効にする

販売を行う企業では、顧客とのトランザクションを正確に記録し追跡することが重要です。配達された商品やサービスの請求、支払い条件の提供、顧客からの支払いの受け取りなど、これらのプロセスを追跡するための信頼できるシステムが必要です。 NetSuiteでは、売掛金機能がこれらの必要な活動をシームレスにサポートし、注文から現金化までのプロセス全体を包含しています。売掛金機能を有効にするには：

1. [設定] > [会社] > [機能の有効化] > [会計] タブに移動します。
2. [売掛金] ボックスにチェックを入れます。
3. [保存] をクリックします。

この機能を有効にすると、ユーザーは売掛金の記録を管理し、請求書、領収書、現金販売、支払い、顧客情報を追跡できるようになります。

売掛金の設定

売掛機能を有効にした後、ユーザーは組織の特定のニーズや要件に合わせて売掛金機能を設定およびカスタマイズできます。これらの設定を行うには：

1. [設定] > [会計] > [会計設定] > [一般] タブに移動します。

2. 売掛金セクションまでスクロールダウンします。

ユーザーが設定できる売掛金の設定は以下の通りです：

• [ステートメントに未決済のトランザクションのみ表示] - この設定では、ステートメントが生成される際に未決済のトランザクションのみを顧客ステートメントに表示することができます。このボックスをチェックすることを推奨します。
• 未決済トランザクションの表示 - これは最初の設定に関連しています。以下の2つのオプションから選択できます：
  • 今日の日付で未決済トランザクション - [ステートメントに未決済のトランザクションのみ表示] がチェックされている場合、現在の日付以降の支払い日がある請求書のみが含まれます。
  • ステートメント日付で未決済トランザクション - [ステートメントに未決済のトランザクションのみ表示] がチェックされている場合、ステートメント日までに未決済のトランザクションのみが含まれます。表示される残高はステートメント日時点のものです。

その他の重要な売掛金設定は：

• 顧客の信用限度額の取り扱い - この設定では、顧客が許可された信用限度額を超えた場合の取り扱い方法を定義します。これは、商機、見積もり、現金販売の入力には影響しません。ユーザーは以下の3つのオプションから選択できます：

• • 無視 - 顧客が信用限度額に達しているか、それを超えている場合でも、警告なしで注文書や請求書を作成できます。
  • 警告のみ - 顧客が信用限度額に達しているか、それを超えている場合、注文書や請求書を入力する際に警告が生成されます。ユーザーは警告が表示された後、トランザクションを入力するかキャンセルするかを選択できます。
  • 保留を強制 - 顧客が信用限度額に達しているか、それを超える注文書や請求書の入力をブロックします。また、既存の注文にアイテムを追加することもブロックされます。
• 顧客の信用限度額に注文を含める - 計算時にまだ請求されていないが入力済みの注文（承認済みおよび未承認の両方）を含めるために、このボックスをチェックします。これにより、顧客が信用限度額を超える注文を出さないようにします。
• 警告/保留のための遅延日数 - この設定では、請求書の期限日から何日後に顧客が新しい注文を行うことができなくなるかを定義します。猶予期間が過ぎると、支払いが遅れている顧客に対する注文を入力する際に警告が生成されます。

追加の売掛金設定は：

• 税金を期間割引に含める - 期間割引計算に税金を含めるために、このボックスをチェックします。
• 送料を期間割引に含める - 前述の税金に関する設定と同様に、期間割引計算に送料を含めるために、このボックスをチェックします。

NetSuiteの売掛金機能について紹介し、その有効化方法を学びました。注文から現金化までのプロセスに関する追加のトピックを探り、NetSuiteの理解をさらに深めてください。新しい記事が投稿されたときに通知を受け取るには、「NetSuite の始め方> Order to Cash」カテゴリーをフォローしてください。