NetSuiteの始め方|保存検索での営業担当者別売上(概要)の再作成

NetSuiteでは、セールス要員別セールス(概要)レポートは、セールス実績、売上貢献度、パイプライン活動を個々のセールス要員別にリアルタイムで表示するために重要です。この標準レポートをNetSuite保存済検索として再作成すると、レポートの柔軟性が向上し、業務効率が向上し、ユーザーがシステム内で実用的な営業インサイトに直接アクセスできるようになります。

保存検索を利用することで、営業管理者とエグゼクティブは、手動のスプレッドシートの連結や静的レポートに依存することなく、営業担当者、テリトリ、顧客、トランザクション・ステータス、会計期間または製品ライン別にデータを動的にフィルタおよび分析できます。

シナリオ

ユーザーは、レポートに関する限定的なドキュメントがあるため、標準のNetSuiteレポートのSales by Sales Rep Summaryの背後にあるロジックを理解したいと考えています。また、保存済検索を使用してレポートを再作成する必要があります。

解決策

NetSuiteの「営業担当者別売上」レポートには、アカウント内の各営業担当者に帰属する営業活動が要約されます。これは、組織が特定の期間にわたって営業チームまたは個々のパフォーマンスを監視するのに役立ちます。

デフォルトでは、営業担当者別売上レポートには通常、次のトランザクションの種類が含まれます。

• 請求書: 認識済販売収益。
• 現金売上: 支払が販売時に受領される即時売上。
• クレジット・メモ: (マイナスの売上として表示されます)販売の一部を返品または貸方記入するときに使用します。
• 前受金(販売に直接適用する場合)。

レポートに確定済収益が反映され、財務結果と正確に関連するように、実際の売上収益(請求書や現金売上など)を記録する転記済トランザクションのみが含まれます。これにより、コミッションの計算、チーム・パフォーマンス追跡および全体的な収益分析にレポートが役立ちます。

保存検索を使用してレポートを再作成するには、次の条件と結果を使用します。

基準

• タイプは請求書、現金売上、クレジット・メモのいずれかです
• メイン明細が偽です
• ステータスは現金売上なし: 未承認支払、クレジット・メモ: 無効、請求書: 拒否、請求書: 無効、請求書: 保留承認
• 営業担当が未割当-
• 日付は2025年x/xおよび2025年x/xの範囲内です
• 勘定科目は*(販売または収益勘定科目)です

結果

• 営業担当者
• 日付
• タイプ
• 文書番号
• 品目
• 金額

「営業担当者別売上」レポートに基づいて実績データが変更されないかぎり、必要に応じて基準および結果を追加または削除できます。

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