NetSuiteの始め方 | 助成金管理の概要（パート2）

「NetSuiteの始め方 | 助成金管理の概要（パート1）」で説明したとおり、NetSuiteに Grant Management SuiteApp をインストールしたら、次は助成金管理環境の設定を開始します。最初のステップでは、助成金管理の各種設定、チームメンバーへの適切なロールと権限の割り当て、そして組織の要件に合わせた関連レコードの設定を行います。 

関連レコードの設定 

インストール後、関連レコードを設定する必要があります。NetSuiteでは、以下の手順で設定を行います。： 

• Grant Management > Grant Management Preferenceに移動します。 
• 経費（Expenses）、助成金オーダー（Grant Orders）、助成金（Grants）、案件／機会（Opportunities）などの関連レコードタイプを設定します。 

カスタマイズと設定 

セットアップ中に、データセットや分析（アナリティクス）をカスタマイズできます。これにより、助成金の管理方法に合わせてレポートやデータ表示を調整でき、必要なタイミングで詳細な分析情報を確認できるようになります。 

ロールと権限の理解 

このSuiteAppでは、助成金管理用に以下の専用ロールが作成されます。： 

• GM Grant Administrator 
• GM Internal Role  

（これらのロールは、セキュリティ上の理由からロックされています。） 

 独自のカスタムロールを作成したい場合は、必要に応じて以下の権限を追加することが必要です。： 

これで準備は完了です。 

設定は構成され、ロールと権限が整い、関連レコードも使用可能な状態になりました。すぐに助成金の作成・管理を開始でき、Grant Management SuiteAppのすべての機能を活用して、業務を整理し効率化できます。このセットアップを終えたことで、NetSuiteを最大限に活用し、助成金管理を次のレベルへ進める準備が整いました。 

 

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