NetSuiteの始め方 |権限の編集

適切な権限付与管理では、新しい情報が使用可能になったとき、または権限付与の有効期間中にロール、日付または金額が変更されたときに、レコードの更新が必要になることがよくあります。コンプライアンス、レポーティングおよび効果的なプロジェクト管理には、助成金の詳細を正確に保つことが不可欠です。この記事では、NFP Financial Centerで既存の助成金を編集するプロセスをガイドします。

権限の編集方法

既存の権限を更新または変更するには、次のステップに従います。

1.助成金管理にナビゲートします

1. まず、「NFP Financial Center」→「権限付与」→「付与」に移動します。ここには、記録されたすべての付与のリストが表示されます。

1. 編集する権限の選択
2. 変更する権限を見つけて、そのエントリの横にある「編集」をクリックします。これにより、権限付与レコードを編集のために開きます。
3. 付与詳細の更新
4. 付与ページで、必要な変更を行います。タイトル、摘要、日付、金額、責任パーティ、その他の関連詳細などの情報を更新できます。
5. (オプション)付与の非アクティブ化
6. 権限がアクティブではなくなり、アーカイブする場合は、「非アクティブ化」ボックスにチェックマークを入れます。非アクティブ化されたレコードは、アカウント全体のメイン・リストおよび検索オプションから消えます。
7. 後で非アクティブ化した助成金をレビューまたは再アクティブ化する必要がある場合は、「NFP Financial Center」→「助成金管理」→「助成金」にナビゲートして、「非アクティブの表示」オプションを選択します。これにより、非アクティブ化されたすべての付与レコードが表示され、必要に応じて復元できます。
8. 変更の保存
9. 更新が完了したら、「保存」をクリックして変更を適用し、付与レコードが最新であることを確認します。

情報の変更時に助成金レコードを速やかに編集することで、組織内のデータの正確性とコンプライアンスを維持できます。助成金レコードを最新の状態に保つことで、効果的な監督、透明性の高いレポート作成、および助成金管理プロセスの円滑化がサポートされます。助成金管理に関する詳細なガイダンスについては、社内のリソースを参照するか、システム管理者にご連絡ください。

付与の作成についてさらに学習するには、「NetSuiteの始め方」→「付与の作成」を参照してください。

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