Bank Matching and Reconciliation Landing Pageでは、銀行口座とクレジットカード口座をまとめて表示できるため、照合状況を把握し、対応が必要な口座を特定しやすくなります。
個々の口座間を移動する代わりに、このランディングページを銀行取引のマッチングおよび照合業務の一元的な開始地点として使用できます。
ランディングページにアクセスするには:
- Transactions > Bank > Bank Matching and Reconciliationに移動します。
実行できる操作
Bank Matching and Reconciliation Landing Pageでは、次の操作を実行できます:
- 関連する口座を1か所で表示する。銀行口座とクレジットカード口座をまとめて確認し、照合状況をより包括的に把握できます。
- 対応が必要な口座を特定する。照合作業がまだ必要な箇所をすばやく判断できます。
- 主要な照合情報を確認する。操作を実行する前に、重要な口座情報および照合の詳細を確認できます。
- マッチングまたは照合タスクに直接移動する。ランディングページから、適切なマッチングまたは照合ワークフローに移動できます。
- Insightを生成する。ランディングページのデータを要約した説明形式のInsightを生成できます。
- 関連する銀行照合ページにアクセスする。 Upload File、Reconcile Account Statement、Reconciliation Summary Report、Reconciliation Rulesなどの関連ページに簡単にアクセスできます。
ランディングページを使用する理由
ランディングページを使用すると、複数の口座を確認するために必要な画面移動が減り、照合プロセスを簡素化できます。照合情報を1か所で確認できるため、潜在的な問題を早期に特定し、対応が必要な口座に集中できます。
これにより、次のことが可能になります:
- 口座間の切替えにかかる時間を短縮する。
- 照合に関する問題をより迅速に特定する。
- 照合の準備状況をより明確に把握する。
- 期末の照合レビューをより効率的に実行する。
例
期末の準備を行っており、複数の銀行口座およびクレジットカード口座が照合の準備ができていることを確認する必要があるとします。各口座を個別に開く代わりに、Bank Matching and Reconciliation Landing Pageから開始します。
ページに表示されている口座を確認し、まだ対応が必要な口座を特定してから、適切なマッチングまたは照合アクションに直接移動します。
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