Definir o status de um documento nas estimativas

Aplica-se a

Produto: NetSuite 2024.1

Cenário

O usuário queria definir o Status do documento de estimativas com base em sua Probabilidade.

Solução

Para estimativas independentes (sem Oportunidade relacionada)

• Na criação, o Status do Documento dependerá do status padrão do cliente (Probabilidade) definido para Estimativas em Configuração > Vendas > Preferências de vendas, a menos que o usuário altere manualmente o Status e a Probabilidade antes de salvar

•  

  • Se a Probabilidade for 0%, o Status do Documento será Fechado
  • Se a Probabilidade for 100%, o Status do Documento será Processado
  • Se a Probabilidade for de 1 a 99%, o Status do Documento