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Experiência em produtos fornecida por nossa equipe dedicada de NetSuite Support Gurus e nossa base de membros.

Forneça um local acolhedor onde você possa compartilhar e desenvolver suas habilidades técnicas.

Um compromisso em fornecer um excelente atendimento ao cliente. Agradecemos sua paciência enquanto continuamos a fazer melhorias e alterações. Volte sempre para ver como estamos evoluindo. Esperamos continuar a fornecer uma plataforma fácil de usar, onde nossos membros possam compartilhar, aprender e colaborar em TODAS as coisas do NetSuite.

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Definir o status de um documento nas estimativas 

editado Aug 19, 2024 6:56PM Dentro Administração da Conta

Aplica-se a

Produto: NetSuite 2024.1

Cenário

O usuário queria definir o Status do documento de estimativas com base em sua Probabilidade.

Solução

Para estimativas independentes (sem Oportunidade relacionada)

  • Na criação, o Status do Documento dependerá do status padrão do cliente (Probabilidade) definido para Estimativas em Configuração > Vendas > Preferências de vendas, a menos que o usuário altere manualmente o Status e a Probabilidade antes de salvar
  •  

    • Se a Probabilidade for 0%, o Status do Documento será Fechado
    • Se a Probabilidade for 100%, o Status do Documento será Processado
    • Se a Probabilidade for de 1 a 99%, o Status do Documento

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