Novo no NetSuite | Criando leads sem acesso ao formulário do cliente

Os usuários geralmente precisam criar registros de leads sem acessar ou modificar os detalhes completos do cliente. Ao personalizar os formulários de entrada, os administradores podem limitar a visibilidade do Formulário do Cliente durante a criação de leads. Essa abordagem ajuda a simplificar a entrada de dados e a se alinhar aos controles internos.

As empresas podem querer criar leads sem acesso ao Formulário do Cliente para:

• Controlar o acesso – Impedir que os usuários visualizem ou editem dados confidenciais do cliente.
• Simplifique os fluxos de trabalho – Permita uma entrada de leads mais rápida e fácil com menos campos.