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Novo no NetSuite | Criando leads sem acesso ao formulário do cliente
Os usuários geralmente precisam criar registros de leads sem acessar ou modificar os detalhes completos do cliente. Ao personalizar os formulários de entrada, os administradores podem limitar a visibilidade do Formulário do Cliente durante a criação de leads. Essa abordagem ajuda a simplificar a entrada de dados e a se…
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Novo no NetSuite | Como calcular cotas mensais de representantes de vendas
Ao analisar cotas mensais para representantes de vendas em seus relatórios de previsão versus cota, é importante garantir que a cota de cada mês esteja alinhada com precisão com o número de dias naquele mês específico. Vamos explorar como isso é calculado. Configuração do registro de cota: Ao configurar um registro de…
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Novo no NetSuite: Pesquisa salva para atualizações de contato principal do cliente
Acompanhar as alterações nos contatos principais de seus clientes é essencial para manter registros atualizados e precisos. Você precisa de um método para rastrear automaticamente quando o contato principal de qualquer cliente foi atualizado em seu sistema. Isso pode ajudar a garantir que sua equipe esteja sempre entrando…
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Novo no NetSuite: Preenchendo todos os contatos principais do cliente
Manter o controle dos principais contatos do seu cliente é essencial para manter uma comunicação eficaz e relacionamentos fortes. No entanto, extrair e listar todos os contatos principais do banco de dados do NetSuite pode ser um desafio se você não tiver certeza de como utilizar os recursos da plataforma com eficiência.…
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Novo no NetSuite | Visão geral da Configuração CRM
O Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente (CRM) no Netsuite se refere a um suite de aplicações e ferramente designadas para gerenciar e analisar interações e dados do cliente através do ciclo de vida do cliente. O propósito principal do CRM no NetSuite é em melhorar o relacionamento com clientes, auxiliar na retenção…
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Novo no NetSuite | Como definir o formulário personalizado como o formulário preferencial
Novo no NetSuite | Como definir o formulário personalizado como o formulário preferencial para registros de leads? Quando o usuário está criando um novo registro de cliente potencial, ele não usa como padrão um formulário personalizado criado pelo usuário. O padrão é um formulário diferente. Isso está causando confusão aos…
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Novo no NetSuite | Como habilitar incluir Transação ao enviar transações por e-mail
A caixa Incluir transação te permite anexar a transação a mensagem. Você pode definir o tipo de anexo padrão para PDF ou HTML em suas preferências de usuário. Você também pode selecionar um tipo específico de anexo no campo Tipo. Isso se baseia por recursos, e o recurso Mesclar e-mail deve ser habilitado para a caixa de…
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Novo no NetSuite | Eu possuo esta caixa de seleção no formulário de emissão padrão
O recurso Eu Possuo Este Problema é para garantir que um registro de problema seja atribuído a você quando ele retornar à sua equipe. Você não poderá marcar essa caixa se esse problema for atribuído a outra pessoa com seu tipo de função. Para ser o proprietário do problema, atribua o problema a si mesmo ou altere o status…
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Novo no NetSuite | Subguia Caso em Registro de Problema
A subguia Casos não foi encontrada ao criar um registro de incidente. De acordo com o ID SuiteAnswers: 11058 e 11059, a documentação específica que uma subguia não ficará visível durante o modo de criação. Isso está alinhado com o comportamento padrão para a criação do Registro de Incidentes. A capacidade de anexar o…
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Novo em NetSuite | O que é um registro de problema?
Um registro de Problema usado para documentar um problema de produto ou defeito que precisa ser resolvido. Este é um registro interno, em oposição a um caso, que é um registro voltado para o cliente. Para habilitar o Registro de problemas, navegue até Configuração > Empresa > Habilitar recursos > CRM > Suporte >…
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Novo no Netsuite | Visão geral de Registro de caso
Los casos hacen un seguimiento de los problemas que informan sus clientes y de las respuestas que dan sus representantes de soporte. Los casos se crean cuando sus clientes informan de problemas, hacen preguntas o necesitan comunicarse con usted de otro modo. Para crear un registro de caso, vaya a Casos > Servicio de…
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Novo no NetSuite | Recurso de Categorias de Modelo de E-mail
O NetSuite tem um recurso de categorias de modelo de e-mail que permite aos usuários ordenar e organizar seus modelos de e-mail com base em como eles serão usados no NetSuite. O NetSuite fornece Categorias de modelo de e-mail que são acessíveis para todas as funções de usuários. Você tem flexibilidade para criar numerosas…
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Novo no NetSuite | O caso foi atribuido para anônimo através da captura de casos por e-mail
Em certos cenários, os clientes utilizam uma cópia da função de carbor (CC) enquanto envia e-mails para o time de suporte ao cliente, no qual pode lidar com a criação de um “Cliente Anônimo” dentro do registro do caso. Quando o endereço de e-mail do remetente é encontrado dentro dos registros do cliente, o comportamente…
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Novo no NetSuite | Como identificar o modelo de e-mail usado em um e-mail de transação?
O usuário pode usar um modelo de e-mail para gerar mensagens de e-mail personalizadas para enviar aos seus contatos comerciais. Para usar um modelo de e-mail personalizado, você precisa primeiro personalizar um formulário de transação. Cenário O usuário gostaria de atualizar o modelo de e-mail atual que está usando ao…