Como administrador, você sabe que as pesquisas salvas são um recurso poderoso para obter insights, automatizar relatórios e aprimorar fluxos de trabalho. Dominá-los pode economizar tempo, reduzir o trabalho manual e fornecer dados vitais à sua equipe. Esteja você acompanhando vendas, estoque ou finanças, veja como criar uma pesquisa salva para pedidos de vendas que exibe dinamicamente os resultados criados este mês pelo usuário conectado, oferecendo visibilidade personalizada em tempo real.
Etapas para criar a pesquisa salva
- Vá para Listas > Pesquisa > Pesquisas salvas > Novo
- Selecione o tipo de registro: por exemplo, escolha Transação como o tipo de registro.
- Insira um título como "Pedidos de venda - Mês atual por usuário atual".
- Opcionalmente, defina um ID de pesquisa (por exemplo, "customsearch_salesorder_currentmonth").
- Defina critérios com filtros dinâmicos
- Na guia Critérios, adicione:
- Tipo: Defina como "é Pedido de Venda".
- Data de criação: Defina como "está dentro" > "deste mês".
- Criado por: Definido como "é" = "Meu"
- Na guia Resultados, adicione campos como Número da transação, Data de criação, Criado por, Cliente e Valor.
- Classifique por "Data de criação" (decrescente).
- Salvar e testar
- Clique em Salvar e Executar para ver os resultados.
Confirme que os resultados mostram apenas os pedidos de vendas do mês atual pelo usuário conectado.
Adoraríamos ouvir sua opinião - sinta-se à vontade para compartilhar quaisquer ideias ou experiências que você tenha nos comentários ou postar uma discussão no NetSuite Admin Corner e vamos continuar aprendendo juntos!
