Em nosso artigo anterior, discutimos o Fluxo do processo de renovação de contratos e apresentamos uma visão geral de como os contratos avançam pelo processo de renovação.
Agora que entendemos o processo geral, a próxima etapa é preparar sua conta do NetSuite para Contract Renewals.
Antes de usar o Software Vertical Contract Renewals SuiteApp, o NetSuite identifica quatro tarefas de configuração inicial que devem ser concluídas.
Tarefas de configuração inicial
As tarefas de configuração a seguir ajudam a garantir que os formulários, itens, preferências e scripts necessários estejam configurados corretamente antes de você começar a usar Contract Renewals.
Tarefa de configuração | O que ela configura |
|---|
Definição dos formulários preferenciais para Contract Renewals | Define os formulários de entrada e de transação do Contract Renewals como os formulários preferenciais. |
Criação de um item com preço zero | Cria o item com preço zero usado pelo Contract Renewals para recuperar valores dinâmicos ao gerar transações de renovação. Para contas OneWorld, o item deve estar disponível para todas as subsidiárias. |
Definição das preferências iniciais de renovação | Configura as preferências iniciais do Contract Renewals, incluindo o formulário de renovação, o item de valor zero, a atribuição de funcionário e as pesquisas de itens de contrato aplicáveis. |
Definição da ordem dos scripts do Contract Renewals nos registros de transação | Confirma que os scripts de evento do usuário e de cliente necessários do Contract Renewals estejam implantados e ordenados corretamente nos registros de transação aplicáveis. |
Essas configurações estabelecem alguns dos componentes básicos usados pelo Contract Renewals SuiteApp.
Nos próximos artigos, discutiremos individualmente cada uma dessas tarefas de configuração inicial, incluindo os caminhos de navegação e as observações importantes a serem consideradas durante a configuração. Fique atento!
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Este artigo foi traduzido usando uma ferramenta de tradução assistida por IA e revisado para garantir a qualidade do idioma. A IA não foi usada para criar o artigo nem para elaborar as orientações ou recomendações de suporte.
