No nosso artigo anterior, apresentamos as Tarefas de configuração inicial para Contract Renewals que devem ser concluídas antes de usar o Software Vertical Contract Renewals SuiteApp.
Neste artigo, vamos nos concentrar na primeira tarefa de configuração: Configuração de formulários preferenciais para Contract Renewals. Antes de começar a usar o SuiteApp, defina os formulários personalizados aplicáveis de Contract Renewals como Preferred. Esses formulários estão incluídos no Bundle 187488.
Definir formulários de entrada preferenciais
Para definir os formulários de entrada de Contract Renewals como preferenciais:
- Acesse Customization > Forms > Entry Forms.
- Na coluna Preferred, marque a caixa dos seguintes formulários do Bundle 187488:
- Customer Form - Contract Renewals
- Item Group - Contract Renewals
- Inventory Item - Contract RenewalsEste formulário está disponível somente quando o recurso Inventory está habilitado.
- Non-Inventory Item - Contract Renewals
- Project Form - Contract Renewals
- Vendor Form - Contract Renewals
3.Clique em Submit.
Definir formulários de transação preferenciais
Em seguida, configure os formulários de transação de Contract Renewals:
- Acesse Customization > Forms > Transaction Forms.
- Na coluna Preferred, marque a caixa dos seguintes formulários do Bundle 187488:
- Cash Sale - Contract Renewals
- Credit Memo - Contract Renewals
- Invoice - Contract Renewals
- Opportunity - Contract Renewals
- Quote - Contract Renewals
- Return Authorization - Contract Renewals
- Sales Order - Contract Renewals
3. Clique em Submit.
Você também pode criar cópias desses formulários bloqueados e personalizar as cópias de acordo com os requisitos da sua empresa.
Observação: Ao personalizar formulários de transação, certifique-se de que a coluna Renewals Exclusion seja exibida na sublista de itens. O campo Renewals Exclusion é usado pelo script de criação de itens de contrato, R03, para determinar se o campo Renewals Exclusion do contrato deve ser definido como true ou false.
Como esse campo participa do processamento de Contract Renewals, verifique se ele está disponível em qualquer formulário de transação personalizado que você pretende usar.
Como prática recomendada, valide os formulários personalizados e o processamento de Contract Renewals em uma conta sandbox antes de introduzir as alterações em produção.
Com os formulários preferenciais configurados, você concluiu a primeira das tarefas de configuração inicial de Contract Renewals. No próximo artigo, abordaremos a próxima tarefa de configuração: Criar um item de preço zero. Fique atento!
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Este artigo foi traduzido usando uma ferramenta de tradução assistida por IA e revisado para garantir a qualidade do idioma. A IA não foi usada para criar o artigo nem para elaborar as orientações ou recomendações de suporte.
