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Cómo asignar un representante de ventas a un registro de estimación
en General
Producto: NetSuite 2024.2
Escenario
En este artículo se explica cómo agregar y asignar un representante de ventas en un registro de estimación y cómo mostrar la ficha Equipo de ventas.
Solución
Para agregar un nuevo representante de ventas al crear una nueva estimación:
- Vaya a Listas > Empleados > Empleados.
- Empleado: haga clic en Editar
- Haga clic en el separador Human Resources.
- Rol de ventas: Seleccionar representante de ventas
- Clic en Guardar
Para asignar el representante de ventas a la estimación creada:
- Vaya a Transacciones > Ventas > Preparar estimaciones.
- Cliente: Seleccionar cliente
- Artículos: Agregar artículo
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