Informes para ver estados específicos en el 'Top 10 Total Pipeline por estados'

Producto: NetSuite 2025.1

Escenario

El usuario desea ver los 10 estados principales utilizados en los registros de clientes.

Solución

Crear resumen de estado de canalización total para instantánea (snapshot)

1. Inicia sesión como administrador
2. Vaya a Informe > Análisis de pipeline > Resumen de pipeline total por estados > Personalizar
3. Nombre: Ingresar nombre
4. Agregar campos:
   • Agregar campos: Estado de la entidad
     1. Haga clic en Nombre
5. Haga clic en Filtros
6. Seleccionar filtros: Seleccionar estado de la entidad
   • Estado de la entidad:
     • Valor:
       1. Seleccione cualquier estado de cliente preferido
       2. Seleccione igual a
       3. Haga clic en Listo
7. Haga clic en Guardar

Instantánea del informe de configuración