Nuevo en NetSuite | Creación de oportunidades potenciales sin acceso al formulario de cliente

Nuevo en NetSuite | Creación de oportunidades potenciales sin acceso al formulario de cliente

A menudo, los usuarios necesitan crear registros de oportunidades potenciales sin acceder a los detalles completos del cliente ni modificarlos. Al personalizar los formularios de entrada, los administradores pueden limitar la visibilidad del formulario de cliente durante la creación de oportunidades potenciales. Este enfoque ayuda a optimizar la entrada de datos y a alinearse con los controles internos.

Es posible que las compañías deseen crear oportunidades potenciales sin acceso al formulario de cliente para:

• Control de acceso – evita que los usuarios vean o editen datos confidenciales de los clientes.