Nuevo en NetSuite | Creación de oportunidades potenciales sin acceso al formulario de cliente A menudo, los usuarios necesitan crear registros de oportunidades potenciales sin acceder a los detalles completos del cliente ni modificarlos. Al personalizar los formularios de entrada, los administradores pueden limitar la…
Al analizar las cuotas mensuales de los representantes de ventas en los informes de previsión frente a cuota, es importante asegurarse de que la cuota de cada mes esté alineada con precisión con el número de días de ese mes específico. Exploremos cómo se calcula esto. Configuración del registro de cuota: Al configurar un…
Realizar un seguimiento de los cambios en los contactos principales de sus clientes es esencial para mantener registros actualizados y precisos. Necesita un método para rastrear automáticamente cuándo se actualizó en su sistema el contacto principal de cualquier cliente. Esto puede ayudar a garantizar que su equipo siempre…
Realizar un seguimiento de los contactos principales de sus clientes es esencial para mantener una comunicación eficaz y relaciones sólidas. Sin embargo, extraer y enumerar todos los contactos principales de su base de datos NetSuite puede ser un desafío si no está seguro de cómo utilizar las funciones de la plataforma de…
La gestión de las relaciones con los clientes (CRM) en NetSuite se refiere a un conjunto de aplicaciones y herramientas diseñadas para gestionar y analizar las interacciones y los datos de los clientes a lo largo del ciclo de vida del cliente. El objetivo principal de CRM en NetSuite es mejorar las relaciones comerciales…
Nuevo en NetSuite | ¿Cómo configurar el formulario personalizado para ser el formulario predeterminado para los registros de clientes potenciales? Cuando el usuario crea un nuevo registro de cliente potencial, no utiliza de forma predeterminada un formulario personalizado que el usuario haya creado. Por defecto tiene una…
El cuadro Incluir transacción le permite adjuntar la transacción al mensaje. Puede establecer el tipo de archivo adjunto predeterminado en PDF o HTML en sus preferencias de usuario. También puede seleccionar un tipo de archivo adjunto específico en el campo Tipo. Esto se basa en características y la función Combinación de…
La función Soy el propietario de esta incidencia es para garantizar que se le asigne un registro de incidencia cuando regrese a su equipo. No puede marcar esta casilla si esta incidencia se asigna a otra persona con su tipo de rol. Para ser el propietario de la incidencia, asígnese la incidencia a sí mismo o cambie el…
Falta la subpestaña Casos al crear un registro de incidencia. De acuerdo con los ID de SuiteAnswers: 11058 y 11059, la documentación especifica que una subpestaña no será visible durante el modo de creación. Esto se alinea con el comportamiento estándar para la creación de registros de incidencias. La capacidad de adjuntar…
Un registro de incidencia que se utiliza para documentar un producto, un problema o un defecto que debe resolverse. Se trata de un registro interno, a diferencia de un caso, que es un registro orientado al cliente. Para habilitar el registro de incidencia, vaya a Configurar > empresa > Habilitar funciones > CRM > soporte >…
Los casos hacen un seguimiento de los problemas que informan sus clientes y de las respuestas que dan sus representantes de soporte. Los casos se crean cuando sus clientes informan de problemas, hacen preguntas o necesitan comunicarse con usted de otro modo. Para crear un registro de caso, vaya a Casos > Servicio de…
NetSuite tiene una función de categorías de plantillas de correo electrónico que permite a los usuarios ordenar y organizar sus plantillas de correo electrónico en función de cómo se utilizarán en NetSuite. NetSuite proporciona categorías de plantillas de correo electrónico a las que pueden acceder todos los roles de…
En ciertos escenarios, los clientes utilizan la función de copia de carbón (CC) mientras envían correos electrónicos al equipo de soporte al cliente, lo que puede llevar a la creación de un "Cliente Anónimo" dentro del registro del caso. Cuando la dirección de correo electrónico del remitente se encuentra en los registros…
El usuario puede usar una plantilla de correo electrónico para generar mensajes de correo electrónico personalizados para enviar a sus contactos de negocio. Para usar una plantilla de correo electrónico personalizada, primero debe personalizar un formulario de transacción. Escenario Al usuario le gustaría actualizar la…
SuiteWorld 2026 is coming to Las Vegas, October 25–28, 2026, and registration opens June 9. Now is a great time for customers to start planning and get approval to attend. This year’s event will bring the NetSuite community together for immersive learning, practical AI insights, hands-on product guidance, and meaningful…
The AI Gap: Why Some Finance Teams are Pulling Ahead (and Others Aren’t) New data from 565 finance professionals reveals what separates the teams seeing real ROI from those stuck in pilot mode—and what to do about it. Why 57% of finance teams say AI has outperformed expectations—and what's driving that. The workflows where…
3 predictive models for finance and supply chain leaders Inventory movement, spend patterns, and customer purchase activity all tell an important story. But when business data is scattered across different systems, it can be difficult to turn those signals into timely action. Join this product demo webinar to see how…
In this Ask A Guru Live, our Guru, Alex Joves, will be answering your questions about SuiteBuilder. RSVP now on this event that will be held on August 19, 2026 at 1:00 PM - 2:00 PM ET.