Nuevo en NetSuite | Creación de oportunidades potenciales sin acceso al formulario de cliente A menudo, los usuarios necesitan crear registros de oportunidades potenciales sin acceder a los detalles completos del cliente ni modificarlos. Al personalizar los formularios de entrada, los administradores pueden limitar la…
Al analizar las cuotas mensuales de los representantes de ventas en los informes de previsión frente a cuota, es importante asegurarse de que la cuota de cada mes esté alineada con precisión con el número de días de ese mes específico. Exploremos cómo se calcula esto. Configuración del registro de cuota: Al configurar un…
Realizar un seguimiento de los cambios en los contactos principales de sus clientes es esencial para mantener registros actualizados y precisos. Necesita un método para rastrear automáticamente cuándo se actualizó en su sistema el contacto principal de cualquier cliente. Esto puede ayudar a garantizar que su equipo siempre…
Realizar un seguimiento de los contactos principales de sus clientes es esencial para mantener una comunicación eficaz y relaciones sólidas. Sin embargo, extraer y enumerar todos los contactos principales de su base de datos NetSuite puede ser un desafío si no está seguro de cómo utilizar las funciones de la plataforma de…
La gestión de las relaciones con los clientes (CRM) en NetSuite se refiere a un conjunto de aplicaciones y herramientas diseñadas para gestionar y analizar las interacciones y los datos de los clientes a lo largo del ciclo de vida del cliente. El objetivo principal de CRM en NetSuite es mejorar las relaciones comerciales…
Nuevo en NetSuite | ¿Cómo configurar el formulario personalizado para ser el formulario predeterminado para los registros de clientes potenciales? Cuando el usuario crea un nuevo registro de cliente potencial, no utiliza de forma predeterminada un formulario personalizado que el usuario haya creado. Por defecto tiene una…
El cuadro Incluir transacción le permite adjuntar la transacción al mensaje. Puede establecer el tipo de archivo adjunto predeterminado en PDF o HTML en sus preferencias de usuario. También puede seleccionar un tipo de archivo adjunto específico en el campo Tipo. Esto se basa en características y la función Combinación de…
La función Soy el propietario de esta incidencia es para garantizar que se le asigne un registro de incidencia cuando regrese a su equipo. No puede marcar esta casilla si esta incidencia se asigna a otra persona con su tipo de rol. Para ser el propietario de la incidencia, asígnese la incidencia a sí mismo o cambie el…
Falta la subpestaña Casos al crear un registro de incidencia. De acuerdo con los ID de SuiteAnswers: 11058 y 11059, la documentación especifica que una subpestaña no será visible durante el modo de creación. Esto se alinea con el comportamiento estándar para la creación de registros de incidencias. La capacidad de adjuntar…
Un registro de incidencia que se utiliza para documentar un producto, un problema o un defecto que debe resolverse. Se trata de un registro interno, a diferencia de un caso, que es un registro orientado al cliente. Para habilitar el registro de incidencia, vaya a Configurar > empresa > Habilitar funciones > CRM > soporte >…
Los casos hacen un seguimiento de los problemas que informan sus clientes y de las respuestas que dan sus representantes de soporte. Los casos se crean cuando sus clientes informan de problemas, hacen preguntas o necesitan comunicarse con usted de otro modo. Para crear un registro de caso, vaya a Casos > Servicio de…
NetSuite tiene una función de categorías de plantillas de correo electrónico que permite a los usuarios ordenar y organizar sus plantillas de correo electrónico en función de cómo se utilizarán en NetSuite. NetSuite proporciona categorías de plantillas de correo electrónico a las que pueden acceder todos los roles de…
En ciertos escenarios, los clientes utilizan la función de copia de carbón (CC) mientras envían correos electrónicos al equipo de soporte al cliente, lo que puede llevar a la creación de un "Cliente Anónimo" dentro del registro del caso. Cuando la dirección de correo electrónico del remitente se encuentra en los registros…
El usuario puede usar una plantilla de correo electrónico para generar mensajes de correo electrónico personalizados para enviar a sus contactos de negocio. Para usar una plantilla de correo electrónico personalizada, primero debe personalizar un formulario de transacción. Escenario Al usuario le gustaría actualizar la…
Big ideas. No travel required. SuiteWorld On Air brings the best of SuiteWorld directly to you. Stream keynotes live, access exclusive virtual content, and connect with the NetSuite community from wherever you are. Explore what's next for NetSuite, see AI innovation in action, and discover practical insights designed to…
Drive better outcomes with AI built into NetSuite Next Capital Hilton,1001 16th St NW, Washington, DC 20036 Join NetSuite experts for a free half-day event where you'll get a tour of NetSuite Next, explore AI-powered capabilities built into the platform, and learn practical ways to optimize NetSuite for your business. At…
Take NetSuite Next for a hands-on test drive Capital Hilton, 1001 16th St NW, Washington, DC 20036 What to expect: Inside the Suite is designed for companies exploring modern ERP solutions. This event gives you the opportunity to experience NetSuite Next - the next evolution of NetSuite that brings AI directly into how…
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