En nuestro artículo anterior, analizamos el Flujo del proceso de renovación de contratos y proporcionamos una descripción general de cómo avanzan los contratos a través del proceso de renovación.
Ahora que comprendemos el proceso general, el siguiente paso es preparar su cuenta de NetSuite para Contract Renewals.
Antes de utilizar Software Vertical Contract Renewals SuiteApp, NetSuite identifica cuatro tareas de configuración inicial que deben completarse.
Tareas de configuración inicial
Las siguientes tareas de configuración ayudan a garantizar que los formularios, artículos, preferencias y scripts necesarios estén configurados correctamente antes de comenzar a utilizar Contract Renewals.
Tarea de configuración | Qué configura |
|---|
Configuración de los formularios preferidos para Contract Renewals | Establece los formularios de entrada y transacción de Contract Renewals como los formularios preferidos. |
Creación de un artículo de precio cero | Crea el artículo de precio cero que utiliza Contract Renewals para recuperar valores dinámicos al generar transacciones de renovación. Para las cuentas de OneWorld, el artículo debe estar disponible para todas las subsidiarias. |
Configuración de las preferencias iniciales de renovación | Configura las preferencias iniciales de Contract Renewals, incluido el formulario de renovación, el artículo de importe cero, la asignación de empleados y las búsquedas de artículos de contrato aplicables. |
Configuración del orden de los scripts de Contract Renewals en los registros de transacciones | Confirma que los scripts de evento de usuario y de cliente necesarios de Contract Renewals estén implementados y ordenados correctamente en los registros de transacciones aplicables. |
Estas configuraciones establecen algunos de los componentes básicos que utiliza Contract Renewals SuiteApp.
En los próximos artículos analizaremos cada una de estas tareas de configuración inicial de forma individual, incluidas las rutas de navegación y las notas importantes que deben tenerse en cuenta durante la configuración. ¡Manténgase al tanto!
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Este artículo fue traducido utilizando una herramienta de traducción asistida por IA y revisado para garantizar la calidad del idioma. La IA no se utilizó para crear el artículo ni para elaborar las instrucciones o recomendaciones de soporte.
