En nuestro artículo anterior, presentamos las Tareas de configuración inicial de Contract Renewals que deben completarse antes de utilizar Software Vertical Contract Renewals SuiteApp.
En este artículo, nos centraremos en la primera tarea de configuración: Configuración de formularios preferidos para Contract Renewals. Antes de comenzar a utilizar SuiteApp, configure los formularios personalizados aplicables de Contract Renewals como Preferred. Estos formularios están incluidos en Bundle 187488.
Configurar formularios de entrada preferidos
Para configurar como preferidos los formularios de entrada de Contract Renewals:
- Vaya a Customization > Forms > Entry Forms.
- En la Preferred columna, seleccione la casilla de los siguientes formularios de Bundle 187488:
- Customer Form - Contract Renewals
- Item Group - Contract Renewals
- Inventory Item - Contract RenewalsEste formulario solo está disponible cuando la función Inventory está habilitada.
- Non-Inventory Item - Contract Renewals
- Project Form - Contract Renewals
- Vendor Form - Contract Renewals
3.Haga clic en Submit.
Configurar formularios de transacción preferidos
A continuación, configure los formularios de transacción de Contract Renewals:
- Vaya a Customization > Forms > Transaction Forms.
- En la Preferred columna, seleccione la casilla de los siguientes formularios de Bundle 187488:
- Cash Sale - Contract Renewals
- Credit Memo - Contract Renewals
- Invoice - Contract Renewals
- Opportunity - Contract Renewals
- Quote - Contract Renewals
- Return Authorization - Contract Renewals
- Sales Order - Contract Renewals
3. Haga clic en Submit.
También puede crear copias de estos formularios bloqueados y personalizar las copias según los requisitos de su empresa.
Nota: Cuando personalice formularios de transacción, asegúrese de que la columna Renewals Exclusion se muestre en la sublista de artículos. El campo Renewals Exclusion lo utiliza el script de creación de artículos de contrato, R03, para determinar si el campo Renewals Exclusion del contrato debe establecerse en true o false.
Dado que este campo participa en el procesamiento de Contract Renewals, verifique que esté disponible en cualquier formulario de transacción personalizado que vaya a utilizar.
Como práctica recomendada, valide los formularios personalizados y el procesamiento de Contract Renewals en una cuenta sandbox antes de introducir los cambios en producción.
Con los formularios preferidos configurados, ha completado la primera de las tareas de configuración inicial de Contract Renewals. En el próximo artículo, analizaremos la siguiente tarea de configuración: Crear un artículo de precio cero. ¡Manténgase atento!
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Este artículo fue traducido utilizando una herramienta de traducción asistida por IA y revisado para garantizar la calidad del idioma. La IA no se utilizó para crear el artículo ni para elaborar las instrucciones o recomendaciones de soporte.
