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NetSuiteの始め方|トランザクションのない既存のプロジェクトの顧客の変更
プロジェクトでは、ユーザーは既存のプロジェクトの顧客を変更できます。ただし、プロジェクトに関連するレコードまたはトランザクションがある場合、このオプションにはいくつかの制限があります。プロジェクトに関連するとみなされるレコードは次のとおりです。 トランザクション 実際のタイム・エントリー 連絡先 子プロジェクト 実際の料金 プロジェクトに関連付けられたパーソナライズされたレート・カード プロジェクトにこれらのレコードまたはトランザクションが関連付けられていない場合、ユーザーは簡単に顧客を変更できます。 トランザクションのないプロジェクトの顧客を変更するステップ: 1.)プロジェクト・レコードに移動:…
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NetSuiteの始め方|仕入先をプロジェクト・リソースにする
多くの場合、プロジェクト管理を成功させるには、社内チームと社外パートナーの両方と協力する必要があります。「NetSuiteの新規作成|プロジェクト・リソースとしての従業員の作成」で説明されているように、従業員は通常プロジェクト・タスクに割り当てられますが、請負業者、コンサルタント、サービス・プロバイダなどの仕入先もプロジェクト・リソースとして指定できます。 仕入先をプロジェクト・リソースにすることで、ユーザーは仕入先をタスクに割り当て、時間を追跡できるようになり、正確なプロジェクト・コストの追跡と請求が保証されます。 仕入先をプロジェクト・リソースにするステップ:…
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NetSuiteの始め方｜子プロジェクトの作成
前回の「NetSuiteの始め方｜プロジェクト管理でプロジェクトを作成する」に続き、NetSuiteで子プロジェクトを作成したり、親プロジェクトを割り当てたりできることをご存知ですか？ NetSuiteでは、プロジェクトを親子階層で構成することで、相互に関連するタスク、予算、スケジュールの管理・監督をより適切に行うことができます。子プロジェクトを設定したり、親プロジェクトにリンクすることで、ユーザーは効率的にプロジェクトを整理することができます。これは、大規模なプロジェクトを扱うお客様にとって、作業をより小さく、管理しやすい部分に分けることができるため、特に価値があります。 子プロジェクトの作成方法は以下の通りです： 1.) リスト >…
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NetSuite の始め方 | サービスアイテムの販売取引からプロジェクトを作成する方法
「New to NetSuite | プロジェクト管理を使用してプロジェクトを作成する」ガイドを通じて、さまざまな方法でプロジェクトを作成できることが分かりましたが、サービスアイテムの販売取引からもプロジェクトを作成できることをご存知ですか？ ユーザーは、サービスアイテムを使用して販売注文、機会、および見積もりからプロジェクトを作成できます。これらのアイテムを使用することで、プロジェクトの作成が多様化され、プロジェクト関連の取引の追跡が簡単になります。 プロジェクト作成のためのサービスアイテムを作成する方法： [List（リスト）] > [Accounting（会計）] > [Items（アイテム）] > [New（新規）]に移動…
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NetSuite の始め方 | 従業員をアロケートされたリソースとして設定する方法
「New to NetSuite | プロジェクトリソースとして従業員を設定する」ガイドに続いて、リソースをプロジェクトレコードにアロケートする方法を見てみましょう。NetSuiteでは、リソースマネージャーがリソースの可用性とスキルに基づいて適切なリソースを効率的に選択し、アロケートするのを支援するための「リソースアロケーション」機能があります。この機能を使用することで、マネージャーはチームの時間を異なるプロジェクトに戦略的に計画し、効率的に利用することができます。 機能を有効にする方法：前提条件：プロジェクト、プロジェクト管理（詳細は「New to NetSuite |…
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NetSuite の始め方 | プロジェクトリソースとして従業員を設定する方法
プロジェクトリソースとして選ばれ、特定のタスクや業務に割り当てられた従業員は、プロジェクトの完了に向けて重要な役割を果たします。一旦従業員がプロジェクトリソースとして指定されると、複数のプロジェクトに戦略的に配置され、その知識や能力を活かしてプロジェクトの目標達成を支援します。プロジェクトが作成されたら（詳細は「New to NetSuite | プロジェクト管理を使用してプロジェクトを作成する」を参照してください）、プロジェクトリソースは働いた時間や計画した時間をプロジェクトに対して入力または割り当てることができます。管理者は以下の手順に従って従業員をプロジェクトリソースとして利用可能に設定できます： [Lists（リスト）] >…
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NetSuite の始め方 | プロジェクトタスクおよびプロジェクトマイルストーンの作成方法
NetSuiteのプロジェクトタスクおよびプロジェクトマイルストーンは、プロジェクトの成功を確実にするために重要な役割を果たします。これらのサブレコードは、プロジェクトの目標を効率的かつ効果的に計画および監視するのに役立ちます。プロジェクトタスクおよびプロジェクトマイルストーンレコードは、プロジェクト管理機能が有効になっていると作成できます。これを有効にするには、[Set Up（設定）] > [Company（会社）] > [Enable Features（機能を有効にする）] > [Company（会社）] > [Projects（プロジェクト）]で[Projects（プロジェクト）]および[Project…
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NetSuite の始め方 | プロジェクトテンプレートの作成方法
プロジェクトテンプレートは、あらかじめ定義されたプロジェクト構成やブループリントであり、新しいプロジェクトを作成する際の基礎となります。このレコードでは、ユーザーはタスク、マイルストーン、リソース、設定、その他のプロジェクト関連の詳細を追加できます。また、企業やビジネスが定期的に実施する繰り返しプロジェクトを簡単に作成することができます。プロジェクトテンプレートは、[Set Up（設定）] > [Company（会社）] > [Enable Features（機能を有効にする）] > [Company（会社）] >…
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NetSuite の始め方 | プロジェクト管理を使用してプロジェクトを作成する方法
プロジェクトは、企業のプロジェクトを計画、管理、実行するために使用されるNetSuiteレコードであり、独立したレコードや顧客のサブレコードとして存在することができます。これには、プロジェクトに関連するデータ（関連取引）の追跡、進捗の分析、およびリソースの利用状況の確認が含まれます。 プロジェクト管理またはAdvanced Projectsは、高度な機能であり、ユーザーがプロジェクトタスクを作成して完了するために必要な各ステップを特定することができます。また、各タスクの完了に割り当てられた従業員やベンダーなど、プロジェクトの完了に貢献するリソースを追跡することもできます。…