NetSuiteの始め方|トランザクションのない既存のプロジェクトの顧客の変更

プロジェクトでは、ユーザーは既存のプロジェクトの顧客を変更できます。ただし、プロジェクトに関連するレコードまたはトランザクションがある場合、このオプションにはいくつかの制限があります。プロジェクトに関連するとみなされるレコードは次のとおりです。

• トランザクション
• 実際のタイム・エントリー
• 連絡先
• 子プロジェクト
• 実際の料金
• プロジェクトに関連付けられたパーソナライズされたレート・カード

プロジェクトにこれらのレコードまたはトランザクションが関連付けられていない場合、ユーザーは簡単に顧客を変更できます。

トランザクションのないプロジェクトの顧客を変更するステップ:

1.)プロジェクト・レコードに移動: 「リスト」>「関係」>「プロジェクト」にナビゲートするか、グローバル検索を使用します。

2.)「顧客の変更」ボタンがあるかどうかを確認します。

トランザクション、時間入力または関連データがある場合、このボタンは削除され、ユーザーはプロジェクトの顧客を変更できなくなります。

3.)ボタンをクリックして顧客を選択します。

ノート:変更を許可するには、新しい顧客が元の顧客と同じ通貨および子会社をサポートしている必要があります。

4.)プロジェクト・レコードの保存

プロジェクトに新規顧客が必要です。

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