豆知識：設定されたスケジュールでセグメントを電子メールで送信するようにスケジュールする

設定したスケジュールで、セグメントを受信ボックス (csv 形式) に直接送信できることをご存知ですか?

多くの場合、自動化された方法でセグメントをエクスポートできるかどうか、お客様から問い合わせがありました。 たとえば、顧客が A1 リード スコアの連絡先を営業チームに送信する場合があります。 幸いなことに、答えは YES です。そうするのは簡単です。

手順を見てみましょう。

セグメントを作成します -> 例: A1 リード スコアを持つ連絡先が営業チームに送信されます。

ここで、[対象者] -> [ツール] -> [データのエクスポートとインポート] -> [データのエクスポート] -> [+] 記号をクリックします -> [エクスポート名] などの詳細を以下に入力し、いつエクスポートを実行し、誰に通知しますか? 「エクスポート設定」タブの下に移動する必要があります。

次に、[データ] タブ -> データ セット、データ タイプ、連絡先ビュー、およびセグメント名を入力します。

後で、保存を押します。 エクスポートが保存され、スケジュールされた日時に実行されます。

レポートをテストするには -> エクスポート セクションの [概要] タブに移動し、[今すぐ実行] をクリックします。 セグメントが受信トレイに送信されます。

以上です！

参照：元となるお知らせはこちら