BI Composerによる顧客別債権残高一覧レポートの作り方

みなさま、こんにちは。
Cloud ERPには、BI Composerといわれるレポートをノンプログラミングで作成できる機能があります。

今回は、BI Composer機能を用いて、下記のような「顧客別債権残高一覧レポート」を作成する手順をご紹介いたします。

ナビゲーションに沿って項目をドラックアンドドロップ等すると簡単に作成できますのでよろしければ試してみてください！

BI Composer機能を用いて、レポートを作成する大まかな流れは下記のようになっております。

ではさっそくCloud　ERPにログインして、作成をはじめます。

レポート作成が許可されているユーザーでログインし、ツール>レポートおよび分析からBIコンポーザーを起動します。

分析をクリックします。

今回のサンプルレポートでは、サブジェクト領域から「”売掛/未収金-支払スケジュール・リアルタイム”」を選択してください。

※サブジェクト領域とは？

分析を行うためのデータモデルが複数、事前定義されており、ユーザーは分析を行いたい領域に該当するサブジェクト領域を選択しレポートを作成します

左のサブジェクト領域にぶら下がる項目リストから、レポートに出力する項目を選択します。

項目の追加が完了したら、次ボタンをクリックしてください。

表やグラフの表示形式を指定し、プレビュー表示にチェックを入れることですぐにレポートの表示イメージを確認することが可能です。

表の表示を編集したい場合、下記の手順で行います。

グラフの表示を編集したい場合、下記の手順で行います。

今回のサンプルレポートではスキップしますが、ソートやフィルタの設定も可能です。

次をクリックしてください。

閾値を設定し、強調表示させることも可能です。強調表示を編集したい場合、下記の手順で行います。

最後に作成したレポートを保存します。保存先のフォルダは、用途によって場所を変えることが可能です。

マイフォルダ：作成者個人のフォルダになります。

共有フォルダ：全体で共有できるフォルダになります。

これで、「顧客別債権残高一覧レポート」の作成は完了です！

一度作成したレポートはいつでも実行でき、実行の都度、最新の情報を取得します。このようにレポートを作成することにより、いつでもリアルタイムに情報参照することが可能です。

以上、ご覧いただき誠にありがとうございました。

手順資料をダウンロードする場合は、以下のPDF版をご用意しております。

PDFには補足情報を追記しておりますので、よろしければあわせてご覧ください。

このような、Fusion Cloud ERPのTipsをこれからも投稿して参ります。

次回の投稿も閲覧していただければ幸いです。

日本オラクルクラウドアプリケーション事業統括SE　山中友里恵