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AIを用いた自動化で請求書処理を合理化
AIを用いた考察を使用して、計画と予測を迅速化
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NetSuite の始め方 |銀行取引インポート履歴ポートレットについて
調整は、あらゆるビジネスにおける財務管理の重要な側面です。事務処理を減らすことを目的として、NetSuiteでは、自動または手動インポートを介してトランザクションを照合するプロセスが合理化され、銀行トランザクションが対応する帳簿入力と一致するようになります。
NetSuiteは、手動か自動かに関係なく、銀行インポートの進行状況をモニターするための強力なツールをユーザーに提供します。この機能にアクセスするためのステップバイステップ・ガイドを次に示します。
- 「ホーム」メニューに移動し、「パーソナライズ」を選択します。
- 「リスト」オプションを選択します。
- 「リスト」ポートレットで、「設定」をクリックします。
- 「銀行取引明細書インポート」を検索し、「保存」をクリックします。
設定すると、「銀行取引明細書インポート履歴」ポートレットに次の情報が表示されます。
- ファイル名
- インポート・ステータス
- インポート日
- 完了日
- インポートを実行したユーザー
- 影響を受けるNetSuiteアカウント
- インポートされたトランザクションの数
各インポートの詳細を詳しく調べるには、目のアイコンをクリックします。このアクションにより、次のことが示されます。
- ファイルに含まれるトランザクションのリスト
- 正常にインポートされたトランザクションの数
- 自動照合済トランザクションの件数
- 重複トランザクションの数(ある場合)
この知識により、ユーザーはインポートの問題を効率的に識別し、だれが最新のインポート処理を実行したかを迅速に判断できます。
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Ayitah Tallada | General Accounting and Asset Management
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