NetSuiteの始め方|自動銀行トランザクション・インポートのカスタム・スケジューリング(2026.1)

NetSuite 2026.1以降では、自動化された銀行トランザクション・インポートが実行されるタイミングを調整して、組織のワークフローおよび銀行がトランザクション・データを利用可能にする時間に合せて調整できます。この拡張は、銀行勘定照合プロセスの一環として自動インポートに依存し、タイミングをより詳細に制御したいチームにとって特に役立ちます。

この更新では、インポートの発生頻度、実行間の間隔およびそれらのインポートの優先時間を定義できる新しいインポート・スケジュール機能が導入されました。万能のスケジュールに依存するかわりに、銀行が毎日のトランザクションを転記した直後にインポートしたり、主要な照合ウィンドウの周りにインポートのタイミングなど、インポート・アクティビティを業務上のニーズにあわせることができます。

スケジュールを構成するには:

1. 「設定」>「会計」>「金融機関」>「リスト」に移動します

2. 「金融機関」で「表示」をクリックします。

3.「フォーマット・プロファイル: 構成」タブをクリックし、調整するフォーマット・プロファイルの「編集」をクリックします。

4. スケジュール設定を定義できる「インポート・スケジュール」サブタブがあります。

これは、ビジネスに適合するスケジュールにより、照合の遅延を減らし、日常的な現金の可視性の一貫性を向上させ、会計チームが内部決算のタイムラインと統制でインポートを調整するのに役立つため重要です。

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