前回の記事では、契約更新プロセスフローについて説明し、契約が更新プロセスをどのように進むかの概要をご紹介しました。
全体的なプロセスを理解したところで、次のステップは NetSuite アカウントを Contract Renewals 用に準備することです。
Software Vertical Contract Renewals SuiteAppを使用する前に、NetSuite では完了しておく必要がある4つの初期設定タスクが示されています。
初期設定タスク
次の設定タスクを実行することで、Contract Renewals の使用を開始する前に、必要なフォーム、アイテム、プリファレンス、およびスクリプトが正しく設定されていることを確認できます。
設定タスク | 設定内容 |
|---|
Contract Renewals の優先フォームの設定 | Contract Renewals の入力フォームおよびトランザクションフォームを優先フォームとして設定します。 |
ゼロ価格アイテムの作成 | 更新トランザクションの生成時に動的な値を取得するために Contract Renewals で使用するゼロ価格アイテムを作成します。OneWorld アカウントの場合、このアイテムはすべての子会社で使用できるようにする必要があります。 |
初期更新プリファレンスの設定 | 更新フォーム、ゼロ金額アイテム、従業員の割当て、および該当する契約アイテム検索など、Contract Renewals の初期プリファレンスを設定します。 |
トランザクションレコードでの Contract Renewals スクリプトの順序設定 | 必要な Contract Renewals のユーザーイベントスクリプトとクライアントスクリプトが、該当するトランザクションレコードに正しくデプロイされ、適切な順序で設定されていることを確認します。 |
これらの設定により、Contract Renewals SuiteApp で使用される基本コンポーネントの一部が設定されます。
次の記事では、これらの初期設定タスクを1つずつ取り上げ、設定時に考慮すべきナビゲーションパスと重要な注意事項について説明します。今後の記事もぜひご覧ください。
___
新しい記事が公開されたときに更新情報を受け取るには、NetSuite の始め方 > アドバンス会計 & OneWorldカテゴリをフォローしてください。
本記事は、AI支援による翻訳ツールを使用して翻訳し、言語品質の確認を行っています。記事本文およびサポートガイダンスの作成には、AIは使用していません。
