前回の記事では、Contract Renewals の初期設定タスクを紹介しました。これらのタスクは、Software Vertical Contract Renewals SuiteApp を使用する前に完了する必要があります。
この記事では、最初の設定タスクであるContract Renewals の優先フォームの設定に焦点を当てます。SuiteApp の使用を開始する前に、該当する Contract Renewals のカスタムフォームをPreferredに設定します。これらのフォームはBundle 187488に含まれています。
優先エントリフォームの設定
Contract Renewals のエントリフォームを優先フォームとして設定するには、次の手順を実行します。
- 次の場所に移動します: Customization > Forms > Entry Forms。
- Preferred列で、次のBundle 187488のフォームのチェックボックスをオンにします。
- Customer Form - Contract Renewals
- Item Group - Contract Renewals
- Inventory Item - Contract Renewalsこのフォームは、Inventory機能が有効な場合にのみ使用できます。
- Non-Inventory Item - Contract Renewals
- Project Form - Contract Renewals
- Vendor Form - Contract Renewals
3.Submitをクリックします。
優先トランザクションフォームの設定
次に、Contract Renewals のトランザクションフォームを設定します。
- 次の場所に移動します: Customization > Forms > Transaction Forms。
- Preferred列で、次のBundle 187488のフォームのチェックボックスをオンにします。
- Cash Sale - Contract Renewals
- Credit Memo - Contract Renewals
- Invoice - Contract Renewals
- Opportunity - Contract Renewals
- Quote - Contract Renewals
- Return Authorization - Contract Renewals
- Sales Order - Contract Renewals
3. Submitをクリックします。
これらのロックされたフォームのコピーを作成し、ビジネス要件に応じてコピーをカスタマイズすることもできます。
注：トランザクションフォームをカスタマイズする場合は、Renewals Exclusion列が項目 sublist に表示されていることを確認してください。Renewals Exclusionフィールドは、契約項目作成スクリプトR03が、契約のRenewals Exclusionフィールドを true または false のどちらに設定するかを判断するために使用します。
このフィールドは Contract Renewals の処理に使用されるため、使用する予定のカスタマイズ済みトランザクションフォームで利用できることを確認してください。
ベストプラクティスとして、変更を本番環境に導入する前に、sandbox アカウントでカスタマイズ済みフォームと Contract Renewals の処理を検証してください。
優先フォームの設定が完了すると、Contract Renewals の初期設定タスクの最初のタスクが完了したことになります。次の記事では、次の設定タスクについて説明します: ゼロ価格アイテムの作成。次回もご確認ください。
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本記事は、AI支援による翻訳ツールを使用して翻訳し、言語品質の確認を行っています。記事本文およびサポートガイダンスの作成には、AIは使用していません。
