リマインダーポートレットで特定の従業員の承認する購入リクエストを表示する

適用

製品:  Netsuite 2019.2

シナリオ

従業員Aには、従業員レコードに購入承認担当者が設定されていません。また、会社は、従業員Aの購入リクエストを承認するために、3人(1つの役割を使用)にアクセスを許可したいと考えています。

ただし、購入承認担当者または監督者のみがリマインダーポートレットで「購入申請書承認待ち」を表示できるという標準的な動作のため、顧客は従業員レコードの購入承認担当者を削除しました。

ユーザーが購入リクエストを承認する権限を持っている場合、「購入申請書承認待ち」はリマインダーポートレットにのみ表示されます。

• ユーザーは購入要求を承認する権限を持っています。
• 承認のために利用可能な購入要求があります。

解決策

I.保存検索を作成

1. リスト>検索>保存検索>新規作成>トランザクション
2. タイトルを入力
   例;購入申請書承認待ち　カスタム
3. [パブリック]チェックボックスをオン
4. [リマインダに利用可能 ]チェックボックスをオン
5. [条件]> [標準]で、フィルターを追加します。
6. ステータス>発注書:監督者の承認保留
   • 従業員>従業員A
   • メインライン　= T
7. ロールタブ>対象のロールの横にある[結果]ボックスをマーク
8. 保存

 

II.ポートレットにカスタムリマインダーを表示する

1. カスタムロールとしてログイン
2. リマインダーポートレットに移動
3. [設定]をクリックします
4. I.で作成した保存検索の名前を選択します
5.  [保存]をクリックします

 

 

これは承認が必要な従業員Aが作成された購入申請書を示しています。

 

購入申請書の承認に関する詳細については、次の記事をご覧ください。

 

 

• Using the Approval Routing Feature, Answer Id: 11109
• Approving a Purchase Request, Answer Id: 11107