ディスカッション
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商談を保存検索結果で、関連する見積を使用して商談を強調表示する
で アカウント管理
適用
製品: NetSuite 2021.1
シナリオ
ユーザーは、商談保存検索で商談レコードと関連する見積を強調表示したいと考えています。
解決策
商談保存検索で、関連する見積を含む商談レコードを強調表示するために、ユーザーは以下の手順で検索を変更できます。
- 保存検索:編集をクリックします
- ハイライトサブタブをクリックします
- 次の場合はハイライトをクリックします...
- パラメーター:
条件:フィルター設定アイコンをクリックします
フィルタ:見積フィールドを選択します
見積フィルター:トランザクション番号/IDを選択します
トランザクション番号/ID:空ではありませんを選択します - 設定をクリックします
- もう一度設定をクリックします
- テキストの色:希望の色を選択します
- 追加をクリックします
- 保存をクリックします
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