タスクレコードのフィールドをトランザクションへのハイパーリンクにする

適用

製品:  NetSuite 2023.1

シナリオ

タスクのトランザクションフィールドの値をハイパーリンクにしたい。

解決策

1. カスタムロールを作成する
   1. 管理者としてログインします
   2. 設定> ユーザー/ロール> ロール管理> 新規作成に移動します
   3. 名前:名前を入力します
   4. 許可をクリックします
   5. トランザクションをクリックします
   6. 許可:商談を選択します
      • 水準:表示を選択します
   1. リストをクリックします
   2. 許可:タスクを選択します　
      • 水準:表示を選択します
   1. 保存をクリックします
2. 管理者ロールを使用してトランザクションでタスクを作成する
   例:デポジット
   1. トランザクション> 銀行> 預入> リストに移動します
   2. 既存の預入:編集をクリックします
   3. コミュニケーションタブをクリックします
   4. 新しいタスクをクリックします
   5. フォームに入力します
   6. 保存をクリックします

1. カスタムロールを使用してタスクレコードにアクセスする

1. 手順1で作成したロールを使用してログインします
2. 活動> スケジュール> タスクに移動します
3. タスク:表示をクリックします
4. 関連レコードをクリックします