ディスカッション
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AIを用いた自動化で請求書処理を合理化
AIを用いた考察を使用して、計画と予測を迅速化
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顧客への電子メールによる注文書の送信を無効にする
適用
製品: NetSuite 2022.2
シナリオ
ユーザーが注文書を顧客に電子メールで送信したくない場合は、いくつかの設定を更新してこのオプションを無効にする必要があります。
解決策
- メール設定
- [設定 > 会社 > メール設定 > トランザクション
- トランザクションをクリックします
- 顧客をデフォルトで電子メールトランザクションに設定:OFF
- 保存をクリックします
注:これにより、すべての新規顧客の一般的な電子メール設定が更新されます。
- カスタムフォーム
- カスタマイゼーション>フォーム>トランザクションフォームに移動します。
- 注文書の顧客フォーム:編集をクリック
- スクリーンフィールドタブをクリック
- コミュニケーション:メッセージをクリック
- ラベル: メールで送信をクリックします
- チェックボックスデフォルト:OFF
- 保存をクリックします
注:これにより、優先される注文書カスタムフォームには、デフォルトで「電子メールで送信する」ボックスがチェックされていないことが確認されます。
- 単一顧客レコード
- リスト > 関係 > 顧客に移動します
- 任意の顧客レコード:編集をクリックします
- 設定をクリックします
- トランザクションの送信方法:
- 電子メールチェックボックス:OFF
- 保存をクリックします
注:これにより、顧客レコードが優先電子メールオプションにチェックされていないことが確認されます。
- 複数の顧客レコード
- リスト > 一括更新 > 一括更新に移動します
- 一般更新:展開をクリックします
- 顧客をクリックします
- 一括更新:
- アクションタイトル:タイトルを入力
- 一括更新フィールドをクリックします
- フィールド:電子メールをクリックします
- 適用:ON
- 値:OFF
- プレビューをクリックします
- 結果が期待どおりであれば、[更新を実行]をクリックします
注:これにより、顧客レコードの優先電子メールオプションがチェックされていないことが確認されます。
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