ディスカッション
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AIを用いた自動化で請求書処理を合理化

AIを用いた考察を使用して、計画と予測を迅速化
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顧客のすべての商談とその実際の締め日を表示する顧客保存検索

編集済：Jun 2, 2025 2:46PM で アカウント管理

適用

製品:  NetSuite 2020.1



シナリオ

顧客は、保存検索を作成して、すべての顧客とすべての商談レコード、および実際の終了日を一覧表示したいと考えています。



解決策

  1. 管理者ロールを使用して、リスト> 検索> 保存検索> 新規作成に移動します
  2. 新し保存検索ページで、顧客を選択します
  3. 検索タイトル:タイトルを入力
    例:顧客ごとのクローズ済み商談
  4. 結果をクリックします
  5. 列をクリックします
  6. フィールド:
    注:フィールドを選択し、必要に応じて調整したら、必ず追加をクリックしてください。
    • 商談フィールドを選択します
  7. 複数追加をクリックします
  8. ドキュメント番号と実際の決算を選択します
  9. 追加をクリックします
  10. 保存をクリックします条項




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