ディスカッション
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カスタムセールスロールがリマインダーポートレットでクローズする商談を確認できない
適用
製品: NetSuite 2023.2
シナリオ
特定のカスタム販売ロールを使用しているユーザーは、リマインダーポートレット内でクローズする商談を表示できません。
解決策
カスタムセールスロールには、リマインダーポートレットでクローズする商談を表示するための少なくとも作成権限が必要です。
- 管理者としてログイン
- 設定> ユーザー/ロール> ロール管理に移動します
- カスタムセールスロール:編集をクリックします
- 許可タブをクリックします
- トランザクションサブタブをクリックします
- 許可:商談を追加
- 水準:作成、編集、またはフルのいずれかを選択します
- 保存をクリックします
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