ディスカッション
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特定のロールに発注書でアイテムと経費を制限する方法

で アカウント管理

適用

製品: Netsuite 2022.1



シナリオ

ユーザーは予算レコードとレポートでカスタムロールを制限したいと考えています。



解決策

A.　非在庫アイテムを表示する保存検索を作成します。 
  1. リスト>検索>保存検索>新規作成
  2. アイテムを選択
  3. 「検索タイトル」に入力
  4. 【パブリック】チェックボックスをON
  5. 「リストビューとして利用可能」と「サブリストビューとして利用可能 」をチェック
  6.  [条件]タブ>種類>非在庫アイテムを選択
  7. 保存

B.　カスタムロールにアサインされるカスタムフォームを作成します。
  1. カスタマイゼーション>フォーム>トランザクションフォーム
  2. 発注書(標準)の「カスタマイズ」をクリック
  3. ラベルを入力　例:プロジェクトマネージャーのカスタム発注書
  4. サブリストフィールドタブ>アイテムフィルターでAで作成して保存検索を選択
  5. ロールタブ>影響されているロールを選択　例:プロジェクトマネージャー　>このフォームを優先フォームにします。
  6. 保存

C.フォームをロールに制限します。
  1. 設定>ユーザー/ロール>ロール管理
  2. 影響されているロールを編集　例:プロジェクトマネージャー　
  3. フォームタブ>優先した発注書フォームを選択>「制限有り」をチェック
  4. 保存





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