ディスカッション
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変換されたリードにはデフォルトの潜在顧客フォームを使用する
で アカウント管理
適用
製品: NetSuite 2021.1
シナリオ
ユーザは変換されたリードのデフォルトの潜在顧客フォームを設定します。
解決策
- 「カスタマイゼーション」>「フォーム」>「入力フォーム」に移動する
- リード・フォーム(標準): 「カスタマイズ」を押下する
- 名前:「名前」を入力
例:優先フォーム - 優先フォーム: チェックマークなし
- 「保存」を押下する
- 「設定」>「営業」>「営業プリファレンス」に移動する
- 一般:
- 優先リードフォーム: 優先フォームを選択する
- 「保存」を押下する
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