見積の回答予定日を変更した際、商談の受注予定日フィールドも自動的に変わる

適用

製品:  NetSuite 2021.2

シナリオ

商談書の受注予定日フィールド(expectedclosedate)は、見積の回答予定日フィールドから日付をコピーします。

解決策

見積書から設定された日付が機会から設定された締切予定日を引き継ぐのは、アドバンスト予測機能がONにされていないためです。この機能をONにすると、日付が独立して動作するようになります。

1. 設定 > 会社 > 機能を有効化に移動します。
2. CRMタブをクリックします。
3. アドバンスト予測ボックス:ON
4. 保存をクリックします。