ディスカッション
スイート全体に組み込まれたAI機能は、データをより迅速に分析し、より優れた意思決定を促進する独自の考察を生成できるようにすることで、生産性を向上させ、リーダーに利便性をもたらします。オラクルのAI機能がどのように役立つかについては、これらのオンデマンド・ウェビナーをご覧ください。
AIを用いた自動化で請求書処理を合理化
AIを用いた考察を使用して、計画と予測を迅速化
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未適用支払の保存検索
適用
製品: NetSuite 2025.1
シナリオ
すべての未適用(または一部適用)の顧客入金を表示するトランザクション保存検索を作成する
解決策
- レポート > 保存検索 > すべての保存検索 > 新規 を開きます。
- 「トランザクション検索タイプ」をクリックします。
- 検索タイトル：タイトルを入力します。
- [条件]タブをクリックします。
- [標準]サブタブをクリックします。
- フィルター：
- ※必要なフィールドはドロップダウンから選択し、調整後に必要に応じて「設定」をクリックしてください。
- Typeを選択
- Type：いずれかを選択
- Paymentを選択
- Main Lineを選択
- Main Line：いいえを選択
- Amount Remaining is above 0を選択
- Amount Remaining is above 0：はいを選択
- Applied To Transactionを選択
- Applied To Transaction：いずれかを選択
- -なし-を選択
- [結果]タブをクリックします。
- [列]サブタブをクリックします。
- フィールド：
- ※必要なフィールドはドロップダウンから選択し、調整後に必要に応じて「追加」をクリックしてください。
- Dateを選択
- Document Numberを選択
- Nameを選択
- Amountを選択
- Amount Remainingを選択
- Statusを選択
- [保存＆実行]をクリック
この保存検索では、未適用のカスタマーペイメントがすべて表示されます。
ただし、ユーザーは請求書に一部だけ適用され、未適用部分が残っているペイメントも表示したい場合があります。完全未適用と部分未適用の両方のカスタマーペイメントを含めるには、最後のフィルター「Applied To Transaction : -なし-」を削除し、その上の3つの条件のみを残してください。
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