ダッシュボードに表示するトランザクションで受信した電子メール

適用

製品:  NetSuite 2023.1

シナリオ

ユーザーは、ダッシュボードにトランザクションから受信した電子メールを検索で表示し、顧客からの連絡を逃さずに確認できるようにする方法があるかどうかを知りたいと考えています。

解決策

1. 「リスト」>「検索」>「保存検索」>「新規作成」に移動する
2. 検索リストから「メッセージ」を選択する
3. メッセージ検索ページで、「条件」>「標準」サブタブ配下に次の項目を追加する
   • 「受電」=真(True)
   • 「日付」=以内、今日
   • 「受信者」=<ユーザ>
   • 「トランザクション:種類」=<追跡したいトランザクション種類>
4. 「結果」>「列」サブタブ配下に次の項目を追加する:
   • 「トランザクション:種類」
   • 「トランザクション:内部ID」
5. 「検索タイトル」を設定し、「保存」を押下する

注:ユーザーは、設定に基づいて他の条件やフィールドを追加することができます。検索が作成されると、ユーザーは作成された検索をダッシュ​​ボードのカスタム検索ポートレットに追加し、受信メッセージを追跡できるようになります。